明白了使用接吻的事可以復制魔女的能力的山田龍，尋找著魔女成為了超自然現象研究部。然而中間糟糕的事，山田以升級為賭注的補習和考試迫近了。和上次一樣，圖謀著與白石交換通過補考的山田，遭到晴朗“自力更生突破唄”拒絕，無奈之下接受補習。補習課中，山田對斜前面坐著的大冢芽子的樣子有些在意。教科書下暗藏了素描本，從剛才開始就一直描繪著什么。補習課結束后“讓我看看”芽子的素描簿隨便取閱的山田。描繪了漫畫的漂亮的杰作，無意識地不禁說出“下次再畫的話讓我看見吧”，突然之間就被芽子親吻了。“小小回禮。”芽子說，但這句話的背后——