龐太師收到飛鴿傳書，龐瓏已經帶兵屯于霸州，隨后龐太師與叛軍首領會面，并許以事成之后給他們將相之位，眾人跪地恭祝龐太師霸業得成。按照布置，叛軍接管了各處宮門，同時有弓箭手也悄然入宮藏身殿外。龐太師冒雨帶著三名朝臣覲見，看到皇上龍體欠安后便提出請皇上讓位給二皇子，不滿八歲的二皇子是龐太師的親外孫，龐太師的狼子野心昭然若揭。皇上本以為龐太師只是貪圖富貴才會肆無忌憚的斂財，沒想到龐太師竟然想要篡位。皇上震怒，藏身在宮殿里的眾人現身，展昭更是把劍架在了龐太師的脖子上。龐太師質問包拯是否擔心皇上的安危，話音剛落，一支利箭直插在皇上身前的桌案上。

龐太師早就疑心展昭之死，所有并不懼怕。南方災情嚴重，皇上曾撥下巨款救治災民，龐太師覺得皇上性格優柔寡斷不及自己，但皇上表示只要是大宋子民，他都會保護。龐太師直言自己已經和耶律洪基達成合作，耶律洪基會幫他坐上帝位。趙渝突然出現表示耶律洪基想做愛民如子的好君王，不會跟龐太師沆瀣一氣，此時耶律洪基已經派人將贓款悉數送回。

當初寧晉和莫研等人配合著趙渝演了一出假死戲，趙渝覺得蘇醉無意于自己便沒有將實情告知蘇醉，此時振作后的蘇醉悄悄潛到弓箭手身邊，并將一眾弓箭手全部射殺。弓箭手沒有按命令出擊，但殿外正有一隊叛軍準備進攻，吳子楚奉寧晉之命帶兵與叛軍展開廝殺， 

莫研告訴龐太師，龐瓏已經被展昭帶回開封府，而飛鴿傳書的內容就出自他們之手，包拯表示眾將軍假意帶兵去往邊疆，就是為了迷惑龐太師，現在龐太師的黨羽被折返的眾將軍率隊悉數剿滅，包拯義正言辭的讓龐太師伏法，龐太師感嘆包拯技的計謀，卻表示自己還有退路。莫研想起龐太師手上有可令人失去痛感的見仙石，果然服用了見仙石的叛軍們殺入大殿，眾人跟叛軍交手，皇上和莫研被龐太師帶走。為了拖住展昭，龐太師把莫研綁在水牢之中，展昭為了隔斷鐵鏈不惜手握刀刃，莫研讓展昭快走，否則兩人都要殞命再此，展昭執意留下守護莫研，好在兩人浸入水中后莫研發現了水牢的排水口。莫研被救出后讓展昭快去追龐太師，展昭表示自己已經找了幫手。龐太師拿著傳國玉璽出宮，蕭辰和段青衣等在他的必經之路上，兩人聯手消滅叛軍并將龐太師捉拿回開封府。剛正不阿的包拯審理了龐太師等人，龐太師被處以鍘刑。

趙渝滿懷期待的問蘇醉有沒有話跟自己說，蘇醉沉默以對，趙渝轉身離開眼中飽含淚水，蘇醉叫住趙渝，講述他十六歲時受詔，進入遼國潛伏八年，現在除卻間人身份，恢復一介布衣。趙渝轉身注視著蘇醉，蘇醉抱住趙渝，跟她表白。蘇醉和趙渝舉行婚禮，皇上和皇后微服私訪，耶律洪基和蕭觀音也趕來祝賀。換禮服時蘇醉緊張的不得了，趙渝擔心蘇醉臨陣脫逃，莫研趕忙安慰，段青衣表示男人婚前都有些緊張過頭。兩人在眾人面前喜結連理，眾人對這段來之不易的姻緣感到高興。 

展昭向包拯請假，他坦言自己曾夜以繼日守護法紀，如今千帆過盡，朝堂肯定會人才輩出，而他現在更想陪在莫研身邊。包拯不愿讓展昭離開開封府，但也理解展昭的心情。莫研覺得展昭只是陪自己回蜀中游玩三個月，包拯和展昭的對話是在太夸張了。包拯嚴令莫研按時回開封府報道，莫研磨包拯多給兩人幾天假期。

城外，寧晉送展昭和莫研離開，一同去往蜀中的還有蕭辰夫婦以及蘇醉和趙渝，包拯姍姍來遲送眾人離開。