秦天亮深夜到訪江水舟的家里，江水舟告訴他天下一號(hào)現(xiàn)在歸老鷹負(fù)責(zé)。老鷹回到了基地，對(duì)自己在重慶的作為很是滿意，并且把共產(chǎn)黨在研究天下一號(hào)的事情告訴了顧顯章。顧顯章讓他不用擔(dān)心，天下一號(hào)到時(shí)會(huì)自己爆炸。兩人談起犧牲的特務(wù)，老鷹對(duì)顧顯章殺害自己的人的事情惱怒不堪。鄭桐和顧影到了香港，鄭桐按汪蘭說的找到了風(fēng)雷，風(fēng)雷答應(yīng)跟他達(dá)成合作。兩人談話時(shí)，顧影一直在門外偷聽。楊天雄等人再次召開會(huì)議，得到了天下一號(hào)爆炸時(shí)間為十月一號(hào)的結(jié)論。

顧顯章給汪蘭下令，讓她給香港的鄭桐發(fā)電報(bào)，而汪蘭卻把發(fā)報(bào)的任務(wù)交給了手下的人，而自己則偷偷給共產(chǎn)黨那邊發(fā)去了情報(bào)。秦天亮到楊天雄那里匯報(bào)工作，楊天雄寬慰他不要有太多壓力。風(fēng)雷幫鄭桐調(diào)試電臺(tái)，顧影說自己餓了，闖進(jìn)來大發(fā)脾氣。鄭桐不愿跟顧影多說，她摔門而去。電臺(tái)測(cè)試很成功，汪蘭將這個(gè)消息匯報(bào)給了顧顯章和老鷹。老鷹對(duì)汪蘭起了疑心，問她之前電報(bào)去向，汪蘭表示已經(jīng)銷毀。老鷹現(xiàn)場(chǎng)寫了一份電文，讓汪蘭發(fā)給鄭桐，汪蘭領(lǐng)命離去。鄭桐收到電文后，與風(fēng)雷一同破譯。破譯完成后，兩人將這份電報(bào)發(fā)往了重慶特務(wù)那里。夜里，汪蘭到了電臺(tái)值班室，以調(diào)試電臺(tái)的名義跟風(fēng)雷進(jìn)行聯(lián)系。而風(fēng)雷這一邊，顧影對(duì)汪蘭發(fā)來的電報(bào)充滿了疑心，但是她卻也查不出什么來。

江水舟發(fā)現(xiàn)自己被共黨監(jiān)視了，連夜喬裝打扮，溜到了郊外，向都富春匯報(bào)情況。都富春讓他約見秦天亮，江水舟百般推卻，最后還是同意了。江水舟完成任務(wù)后，就立即搬家逃跑了。秦天亮從江水舟那里得到情報(bào)后，將這件事匯報(bào)給了楊天雄。楊天雄將風(fēng)雷截獲的電報(bào)交給了秦天亮，但是大家卻無(wú)法破譯。秦天亮猜測(cè)這份電報(bào)是發(fā)給老A的，為了能引出神秘的老A，楊天雄與秦天亮、洪升設(shè)局，準(zhǔn)備引出老A。