蕓蕓眾生嘴里的大上海，如今是萬商云集，各式人物粉墨登場(chǎng)，無論名流政客，亦或文人教士，除了上三等以外，自然還有下九流，正如每日忙于生計(jì)的馬天明，無時(shí)無刻不忘尋找拜投城社的機(jī)會(huì)，妄圖能在十里洋場(chǎng)占得一席之地，往后余生帶著弟弟們吃香喝辣。

恰巧丁四爺對(duì)章家名畫覬覦已久，其手下劉江主動(dòng)找到馬天明，請(qǐng)他想方設(shè)法拿到此畫，事成之后便可進(jìn)入城社。由于馬天明慣用拆白黨的伎倆，通過一段時(shí)日的搭訕，逐漸俘獲了千金大小姐的芳心。

此刻馬天明坐在咖啡廳內(nèi)，穿起了面料不菲的灰黑西裝，梳上了油光锃亮的大背頭，通身流露出有氣無力的模樣，常把三代翰林掛在嘴邊，訴說著他凄慘不幸的身世，同時(shí)表達(dá)出對(duì)于章家環(huán)境的羨慕。

章盈盈對(duì)此深信不疑，絲毫沒有留意身后男子的小動(dòng)作，反倒是地痞頭子牛二在窗外目睹全程，眼看著阿力與馬天明配合默契，兄弟倆成功偷走章盈盈手包里的鑰匙，趁對(duì)方不注意刻好模子。

馬天明拿錢將牛二打發(fā)走，辭別了章盈盈，緊接去跟劉江互通消息。盡管劉江不肯透露要畫之人的身份，可是馬天明早就猜出個(gè)大概，也確定好今晚的盜畫時(shí)間。與此同時(shí)，幺弟馬天亮考上光華大學(xué)，索性在家里準(zhǔn)備好一桌酒菜，兄弟三人喝酒慶祝，直至半夜才算罷休。

待馬天亮入睡以后，馬天明帶著阿力趕往章家，怎料章家已被滅門，放眼望去，數(shù)十具尸首死狀可怖，這是他有生以來最為驚悚的經(jīng)歷。阿力意識(shí)到情況不對(duì)勁，于是提出打道回府，馬天明擔(dān)心章盈盈的安危，結(jié)果剛上樓便見章盈盈死在書房里，事情遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出他的可控范圍。

隨著警笛聲由遠(yuǎn)至近，馬天明不顧馬天亮的反對(duì)，當(dāng)即決定坐船離開上海，暫避風(fēng)頭，殊不知?jiǎng)⒔矐K遭毒手。同一天夜里，國(guó)民黨特務(wù)偽裝地下黨，親自前往大德洋行接頭，結(jié)果竟被總經(jīng)理朱天德識(shí)破。

兩方激烈火拼，特務(wù)們紛紛斃命，朱天德中槍昏迷。因?yàn)橹焯斓率侵泄灿螕絷?duì)資金的管理人，所以黨務(wù)調(diào)查處陶成凱專門負(fù)責(zé)接手此案，并以籌建孤兒院為籌碼，安排朱天德轉(zhuǎn)入衡山醫(yī)院接受治療。起初蘇院長(zhǎng)不想牽涉政治，可礙于陶成凱知道她太多事情，再加上孤兒院急需資金，最終無奈答應(yīng)。

地下黨組織得知此事，及時(shí)制定北斗計(jì)劃，準(zhǔn)備派遣韓城護(hù)送醫(yī)學(xué)博士蔡里昆回國(guó)，打入醫(yī)院內(nèi)部，再由張寶山通過關(guān)系擔(dān)任接送蔡里昆的司機(jī)，兩人里應(yīng)外合，伺機(jī)營(yíng)救朱天德和獲取紅色資金的密碼。

兩個(gè)月后，蔡里昆搭乘游輪途徑香港，無需多久將要抵達(dá)上海。韓城等人在船員的幫助下，總算順利見到蔡里昆，同時(shí)告知有關(guān)北斗計(jì)劃的內(nèi)容，包括上岸后會(huì)有張寶山出面與他接頭暗號(hào)。

游輪靠岸時(shí)，力行社特務(wù)聞風(fēng)而動(dòng)，以極快速度包圍了韓城所在房間，雙方發(fā)生槍戰(zhàn)，死傷慘重。混亂中，馬天明和阿力、馬天亮失散，因?yàn)楦鞣N機(jī)緣巧合遇到了蔡里昆，甚至失手將他推向桌角，當(dāng)場(chǎng)暈死。

馬天明見狀驚慌而逃，盜用蔡里昆的身份下了船，本來是焦急尋找另外兩人，奈何張寶山把他錯(cuò)認(rèn)成蔡里昆，一時(shí)之間無法脫身。前往醫(yī)院途中，馬天明沒能對(duì)上張寶山的暗號(hào)，就連巡捕房探長(zhǎng)薛寧也發(fā)現(xiàn)馬天明有些異常，于是吩咐手下暗中監(jiān)視。

反觀馬天亮在船上被貴婦人誣陷偷東西，可他剛要逃跑，沒想到卻被警察開槍打中，直接掉進(jìn)海里。蘇院長(zhǎng)帶著眾人熱情歡迎馬天明的到來，奈何馬天明無心繼續(xù)扮演醫(yī)學(xué)博士的角色，而是急于逃走，還沒走出醫(yī)院大門，便被保安老王和張寶山攔截。