海娜背對著書元，想要趁機溜出門，書元似乎沒有睡醒，一驚一乍差點嚇壞海娜。崔津醒了到處找小狗，看到書元后謊稱小狗被俊書帶走，書元才沒有多疑，反而在學校沒次看到俊書，都感謝他家小狗可可的幫忙。俊書感覺很奇怪，但也沒有多說什么。

復讀三年的閔智雅回歸學校，成為學生們崇拜的偶像，因為閔智雅具有靈性，她的算法非常準確，但從不收同學的錢。找她算卦的人都會贈與零食，崔津毫不客氣，可閔智雅看穿她最近跟一只小狗在糾纏，提醒他多加小心。

說起小狗，寶謙得知小狗最近住在書元家，他也趁著晚上的時間來到書元家過夜。海娜看時間不多，提醒崔津不要睡著，要把握時機最后的機會。可關鍵時刻，崔津還是睡著了，宥娜打他電話怎么也打不通。

變身成小狗的本想著努力靠近書元，可寶謙的突然出現，影響了她的計劃。宥娜聯系不上崔津，只好獨自進屋抱走小狗，寶謙攔住她，提醒她要多加珍惜跟小狗的時光。宥娜感覺寶謙很奇怪，但還是沒有多想抱著小狗趕緊離開，沒想到寶謙突然出現在屋頂，露出不可思議的笑容。

畢業旅行開始，崔津給海娜準備了小狗生活用具，希望她到時候能用得上。晚上，海娜趁著尹彩雅睡著，想要偷偷溜出去，差點被發現。海娜眼看時間快到十點，趁著尹彩雅值夜班，她趕緊溜出去，剛好被書元看到。第二天，尹彩雅從崔津準備的狗窩中醒來，又悄悄回到房間繼續睡覺。

海娜因為變身，整晚沒有睡好，一路上都在打瞌睡。頌伊提議劃船，想要拉攏海娜跟寶謙的獨處時間，書元只好跟頌伊一起劃船，看著寶謙跟海娜有說有笑，他的醋意不斷翻涌。海娜突然看到船上有毛毛蟲，嚇得她尖叫起來，寶謙趕緊拉住她的手，引來學生起哄圍觀。

海娜跟尹彩雅又換夜班，查寢時發現有三名女生不在房間，她趕緊打車去夜市尋找。閔智雅正在屋內算卦，發現奇怪的卦象，她看到了海娜的故事。書元看到海娜著急出門，跟著她一同去夜市，可找了很久也沒有找到學生，眼看就要到十二點，海娜故意說要單獨尋找。

崔津在狗窩沒有看到海娜，從宥娜那里得知她去找學生了。體育老師搶先一步找到三名女學生，可書元卻怎么也打不通海娜的電話，殊不知海娜此刻已經變成小狗。書元到處找海娜，突然看到有只小狗出現，他以為是可可，可有位老人從身后抱起小狗，海娜心里瘋狂喊著救命，可書元還是與她插肩而過。

等海娜反應過來，發現自己被老人捆住，她看了一眼周圍的環境，發現周圍全是血腥的味道，海娜以為老人是殺狗變態，趁機咬斷繩子逃跑。崔津找到海娜，可海娜掉進了坡下，崔津只有將衣服扔給海娜，等她白天變回原形。崔津找人幫忙，書元看到海娜的鞋子，順著找到海娜，幫海娜包扎受傷的腳。回去路上，海娜才發現，老人不是殺狗變態，而是她真的丟失了一只長得像海娜的小狗。