望著無依無靠的小狐貍小玉，三圣母決定將她帶回華山撫養。 二郎神一直渴望能有個孩子，他非常喜歡小玉，三圣母答應把小玉給二郎神撫養。誰知二郎神抱著小玉回到灌江口后，卻引起了三公主的懷疑。她認定小玉是二郎神和外面女人生的孩子。 三公主偷偷把小玉扔了出去。二郎神非常生氣，依靠哮天犬的鼻子找到了小玉。在回去的途中，他們卻聽到了一個老人悲涼的哭聲。小玉被她的姥姥接走了。二郎神和哮天犬悄然離開了萬窟山。 二郎神不愿再原諒三公主，也不愿回灌江口了。他幫孫悟空、豬八戒和沙僧鏟除了九頭蟲，也和孫悟空、豬八戒也成了好朋友。 回到灌江口，夫妻二人再度發生爭吵。王母覺得時機成熟了，再次下界，重提讓楊戩擔任司法天神職位一事。