桃花與水生玩腦筋急轉彎的游戲，當桃花問道“清明以后是什么”，水生竟然答錯。水生回到家，將小紅魚放進水缸喂養，小紅魚在水中游動，幻化出桃花的身影。桑兒走近，水生渾然不覺。遠處傳來憂傷的木葉聲。水生問是誰在吹，桑兒說是我哥。水生來到雙星亭找到天舒，天舒向水生道出了他與桃花的關系，并懇請水生成全他們。就在這天晚上，水生蒙面闖源，與桃花長老交手，兩人打得難解難分，水生使出桃花劍后二十招，招招要命，被桃花長老以一百一十回的劍法制服，水生被擒。原來桃花劍法一共是一百一十回，后面的一十回只有長老掌握。水生這才明白，桃花劍的至高境界，不在前一百回，而在后十回。桃花長老審問水生，為什么會掌握桃花劍法后二十招，水生不知如何作答。桃花挺身而出，說自己親自教給水生的劍法，后二十回也是自己闖入秘室偷取劍法交給他的。同時告訴大家，他并不叫水生，而叫大牛。桃花將水生的故事復述一遍，大家為之一驚。桃花說她之所以偷取秘笈交給水生，就是讓他能為妹妹報仇，如今他妹妹生死未卜，我們沒有理由把他繼續留在桃花源。于是，圍繞著水生的去與留，桃花長老與桃花展開了爭辨。桃花長老講述桃花源的來歷，闡釋大我與小我的關系，曉之以理，動之以情。水生向桃花長老認錯，并保證決不再擅自闖源。