一個(gè)穿著時(shí)尚，長(zhǎng)相甜美的女人，在茶樓喝茶時(shí)，不小心被小乞丐，把包偷了，結(jié)果沒(méi)錢(qián)付賬。所有的一切，都被臨桌的浦風(fēng)看見(jiàn)，浦風(fēng)幫這位女人付了錢(qián)，并從小乞丐手里，把包要了回來(lái)，浦風(fēng)給了小乞丐一塊大洋，并告訴他，到提籃橋飯館可以免費(fèi)吃飯，不許再偷別人東西了。這個(gè)人叫鈴木初音，是日本學(xué)生，由于假期放假，來(lái)中國(guó)旅游的。浦風(fēng)知道自己救得人是日本人，很是生氣，后悔救了鈴木初音，轉(zhuǎn)身走了。鈴木初音雖是日本人，但是心地善良，在日本也有很多人反戰(zhàn)的人，對(duì)于浦風(fēng)，鈴木初音很是有好感。

舜順離開(kāi)魔術(shù)團(tuán)，想找份工作，養(yǎng)活自己，就在一家咖啡館做了服務(wù)生。浦風(fēng)知道后，想幫助舜順，但是舜順拒絕了。

浦風(fēng)為了接近日本人，得到情報(bào)，掩護(hù)自己身份，加入了中日友好商業(yè)促進(jìn)會(huì)，并捐了十萬(wàn)大洋給日本人，日本人很是高興。為了表彰浦風(fēng)，頒發(fā)了榮譽(yù)證書(shū)，頒發(fā)證書(shū)的人，卻是日本副司令官佐藤高雄，就是殺害師傅的人，浦風(fēng)聽(tīng)到這個(gè)名字，血海深仇，恨不得把這個(gè)人，食其肉扒其皮，但是為了民族大業(yè)，浦風(fēng)還是欣然接過(guò)證書(shū)，在臺(tái)上又慷慨發(fā)言，大大奉承了日本人，佐藤高雄很是喜歡浦風(fēng)。

浦云和浦風(fēng)兄弟情深，柳林怕浦云泄露工作，又查到浦風(fēng)和日本人關(guān)系很好，是個(gè)典型的漢奸，柳林命令魯成，對(duì)于浦風(fēng)進(jìn)行暗殺行動(dòng)。到了晚上，把浦風(fēng)綁到照相館，認(rèn)出浦風(fēng)是自己恩人，當(dāng)年魯成在威海，共產(chǎn)黨傷員沒(méi)錢(qián)治傷，收到浦風(fēng)給的十萬(wàn)銀元，救活了三百多共產(chǎn)黨傷員。

柳林了解到情況，來(lái)到照相館。浦風(fēng)恍然大悟，知道柳林和浦云是共產(chǎn)黨，柳林也知道浦風(fēng)國(guó)民黨的身份，浦風(fēng)是愛(ài)國(guó)志士，只要是抗日的都會(huì)幫助，浦風(fēng)得到情報(bào)，日本人盯上魔術(shù)團(tuán)。為了使魔術(shù)團(tuán)脫離危險(xiǎn)，浦風(fēng)安排魯成，在魔術(shù)團(tuán)周?chē)乙粡U棄房子，柳林把電臺(tái)放進(jìn)去，假裝是共產(chǎn)黨站點(diǎn)，買(mǎi)炸藥也放進(jìn)去，故意給日本人留下信息，說(shuō)要炸日本五號(hào)倉(cāng)庫(kù)。浦風(fēng)為了逼真，讓日本人不懷疑自己，拿刀狠狠扎了自己一刀，并讓魯成拿自己銀票，去買(mǎi)炸藥，自己裝成被搶劫的樣子，躺在大街上。

浦風(fēng)被巡邏的日本人送進(jìn)醫(yī)院，浦風(fēng)假裝對(duì)日本人說(shuō)，自己遇見(jiàn)搶劫的，把匯豐銀行的銀票搶了，又被捅了一刀，自己躺下撞死，聽(tīng)見(jiàn)搶劫的說(shuō)要買(mǎi)炸藥，日本人按照浦風(fēng)說(shuō)的線索，查到一家賣(mài)炸藥的，按照店主說(shuō)的地址，找到了貝當(dāng)路的廢棄小屋。