蔡式超來找唐璧，心事重重，詢問蔡智誠的情況，唐璧告訴蔡式超，蔡智誠通日，蔡式超發火，蔡家三個兒子死在日本人手里，說老四會通日。蔡式超相見蔡智誠，被唐璧找借口拒絕，并邀請蔡式超住到他家里。蔡式超揭穿他想把自己也關在這。蔡式超提醒唐璧小時候給他講過一個禪師的故事，讓他不要因為環境的改變而忘了自己的本性。

夏文昭潛伏在軍統附近，聽到蔡智誠的消息。

唐璧找到張主任，以美國人對傘兵進行的思想教育，不利于對傘兵控制為理由，請張主任報告重慶，讓美國人回到美國，張主任被唐璧說服。

蔡式超把孟元超交給他的證據交給家丁，讓他送往重慶交給何長官。

唐璧來看蔡智誠，告訴他，他做的一切都是因為葉靈風。唐璧告訴蔡智誠，蔡式超來到了遵義，蔡智誠十分緊張，他求唐璧不要傷害他爹。唐璧說他不是呂布，不是禽獸不如的人。

夏文昭為大家分析關押蔡智誠的院子的地形圖，大家進行部署。但是他們進城門是個困難。孟雪說她有辦法。

孟雪找到共產黨組織，尋求幫助。

蔡式超給唐璧送了一碗紅燒肉，唐璧想起小時候的事，痛哭流涕。他吩咐手下無論如何把蔡式超送往遵義，保護他老人家的安全。但副官說交給他一件東西，就是蔡式超派管家老王交給何長官的信。