博士為了躲避宇宙中的一個嗜血家族而令自己變成人類，將所有記憶和力量隱藏在一只懷表里，化名John Smith在英國的一所大學當老師，瑪莎則成了他的黑人女仆，博士還和學校里的護士長墜入愛河。然而外星人還是追來了，學校附近不斷有人被抓去做這個家族的寄生者，而被外星人控制的稻草人四處攻擊學生，更嚴重的是懷表丟了。