八路軍與日軍在瞎子谷發生激戰，劉傳說與日軍頭領坂田雙雙墜坡。一百多名八路軍有半數以上是莊稼漢，從未受過專業軍事訓練，卻英勇無畏阻擊六十多名日軍，為曹書記爭取了翻越五福嶺的時間。

劉傳說墜谷之后昏死過去，被花牡丹救回家中，花牡丹與父親以雜耍為生，劉傳說的出現給父女兩人的生活帶來了麻煩，一伙日軍進入花家尋找劉傳說，花牡丹面無懼色與日軍周旋。

日軍先是開槍掃射放在墻角的柴草，接著進入廳堂搬開衣柜，發現一個暗洞，洞里面放著一些首飾，花父向日軍長官進行解釋，稱各家各戶為了防止土匪上門打劫，都在家中挖有小洞藏放一些值錢首飾。 

日軍長官搜尋無果帶隊離去，劉傳說晚上想離開花家，被花牡丹追上，花牡丹以為劉傳說是八路軍，劉傳說只是在山中偶然與八路軍一起殺鬼子，與他并肩作戰的一百多名八路軍戰士命喪瞎子谷，他決定從此以后殺小鬼子為戰士們報仇。

漢奸賈會長死在劉傳說手中，其子賈漢民遭到日軍嚴刑逼供，他只有兩條路選擇，要么投靠日軍為父親報仇，要么被日軍槍斃。

王天鴿與代號翠鳥的同伴聯絡，順手殺掉一個跟蹤而至的日軍長官，日軍即將對外召開記者發布會，公布八路軍虐殺日軍俘虜的真相，翠鳥提議王天鴿扮成日方記者美田野智子參加發布會，此人剛到中國不久，還未在公眾場合正式露面，王天鴿又會說日語，正好可以冒充美田野智子參加日軍記者發布會。

劉傳說得知日軍舉辦發布會，決定找機會殺掉坂田，花牡丹已對劉傳說產生好感，下藥迷暈父親，帶領劉傳說參加日軍記者發布會，上臺表演雜耍，尋找機會殺掉坂田。

吉田將軍現身，上臺宣布八路軍殺害日軍俘虜。一天后，王天鴿扮成日方記者奔赴事發現場，坂田睜眼說瞎話，繪聲繪色捏造中國八路軍屠殺無辜百姓，以及殺害日軍俘虜的經過。他的謊言被趕到現場的劉傳說拆穿，劉傳說認出死在地上的日軍士兵是中國百姓。