景舟的突圍方案讓已經(jīng)決定殉國(guó)的齊滿堂看到了希望，于是齊滿堂和景舟親自出面和谷田在陣地前談投降條件。與谷田是發(fā)小的景舟假裝投降，故意提出諸多投降后的條件和要求，讓谷田厭煩失去耐心時(shí)，姜梅故作站在日本人立場(chǎng)從中勸解說，國(guó)軍提出的條件越多，說明投降的真實(shí)度就越可信，野島贊同姜梅的觀點(diǎn)，于是，一番陣地前討價(jià)還價(jià)后，158師和日軍野島聯(lián)隊(duì)達(dá)成了投降協(xié)議。

依照投降協(xié)議，在野島限定的繳械時(shí)間地點(diǎn)內(nèi)，景舟和齊滿堂依照突圍計(jì)劃，讓一小部分失去戰(zhàn)斗力的傷兵到指定地點(diǎn)投降，分散敵人的注意力后，集中兵力從敵人沒有設(shè)防的險(xiǎn)要處突圍。

一千多的國(guó)軍，眼看就要成功突圍時(shí)，老奸巨猾，留有后手的野島識(shí)破了聯(lián)軍的突圍計(jì)策，及時(shí)通知備用的一個(gè)大隊(duì)鬼子在少佐、佐佐木帶領(lǐng)下，率先攔截住了突圍國(guó)軍。

風(fēng)雨中，一場(chǎng)慘烈異常的突圍戰(zhàn)打了不到半小時(shí)，得知上當(dāng)，惱羞成怒的谷田便屠殺了真投降的百十號(hào)傷兵，率領(lǐng)本部人馬趕到國(guó)軍突圍的山口，和佐佐木兵和一處，圍堵住了所有突圍國(guó)軍。

野島的臨時(shí)指揮所里，野島備好了青酒，讓衛(wèi)兵把姜梅帶了來喝慶功酒，讓姜梅準(zhǔn)備寫日軍殲滅頑抗國(guó)軍的戰(zhàn)地報(bào)道，姜梅明白野島識(shí)破了國(guó)軍的詐降計(jì)策，強(qiáng)掩難過悲傷，保持著高傲讓野島不要心急，還是等這場(chǎng)仗打完在喝酒慶功。

一小時(shí)后，被日軍封死的山口，突圍的國(guó)軍將士傷亡已經(jīng)過半，就在齊滿堂眼看突圍無望，158師面臨全軍覆沒、準(zhǔn)備開槍自殺以身殉國(guó)時(shí)，一只中國(guó)軍隊(duì)突然在風(fēng)雨中冒了出來，從日軍背后向圍剿158師的日軍發(fā)動(dòng)了猛攻。遙望前來救援自己的部隊(duì)，齊滿堂仰天長(zhǎng)嘯，天不亡158師。

這支突然冒出來打亂日軍陣腳的部隊(duì)不是齊滿堂認(rèn)為的國(guó)軍，而是158師昔日的老冤家，由周延輝帶領(lǐng)的共產(chǎn)黨新四軍八支隊(duì)。因著周延輝、張大同率隊(duì)的拼死救援，日軍的鐵桶包圍被撕開出一條生命通道，使得危在旦夕的158師絕處逢生、齊滿堂和景舟、于百靈帶著僅剩的兩百多戰(zhàn)士沖出了日軍包圍圈……

當(dāng)齊滿堂，趙景舟、于百靈帶領(lǐng)殘部突破重圍擺脫日軍追殺和救援他們的新四軍八支隊(duì)長(zhǎng)周延輝、張大同見面時(shí)，齊滿堂感慨萬千，沒有想到，今日救他158師命的人，竟然是他的老冤家共產(chǎn)黨八支隊(duì)，于百靈更是激動(dòng)得失控，抱著老對(duì)手張大同喊叫著哥，我們從今后不再是對(duì)頭，是親兄弟了……

景舟得知八支隊(duì)奉命堅(jiān)守江南打游擊，當(dāng)即提議他們兩支隊(duì)伍兵合一處，共同對(duì)敵。齊滿堂滿懷感激說他的兩百個(gè)兄弟是共軍冒死救出來的，兵合一處他沒有意見，周延輝認(rèn)為國(guó)共協(xié)同作戰(zhàn)沒有話說，可是兵合一處，沒有先例，他做不了主，因此，他需要請(qǐng)示上級(jí)。

齊滿堂認(rèn)為周延輝請(qǐng)示上級(jí)是找借口，不愿合兵是怕權(quán)利丟失。習(xí)慣性地譏諷周延輝小心眼，周延輝沒有在乎齊滿堂的譏諷，

張大同卻不干了，叫嚷著早知道他死也不聽周的命令，救下眼前這幫翻臉不認(rèn)人的白眼狼……

迫切想跟自己的隊(duì)伍在一起的趙景舟眼看齊滿堂不是出自惡意的言語、無端傷害了共軍感情，及時(shí)指出齊的錯(cuò)誤，讓齊給他們的救星周延輝認(rèn)錯(cuò)，齊滿堂這一次確實(shí)把周延輝當(dāng)了恩人，自知理虧真誠(chéng)地給周延輝認(rèn)錯(cuò)道歉，并請(qǐng)周延輝立即請(qǐng)示上級(jí)，他真誠(chéng)希望和共軍并肩戰(zhàn)斗。

周延輝接受了齊滿堂的道歉，讓電報(bào)員發(fā)報(bào)請(qǐng)示上級(jí)時(shí)，受傷的電報(bào)員沮喪地告訴周延輝，發(fā)報(bào)機(jī)在戰(zhàn)斗中被打壞了，沒有替換零件，無法再使用。齊滿堂急喚自己的通訊員，讓周延輝用國(guó)軍的電臺(tái)發(fā)報(bào)，豈料通訊員告訴齊滿堂，他們的發(fā)報(bào)員和發(fā)報(bào)機(jī)，在突圍中已經(jīng)被敵人的炮火炸成碎片了。

荒野中，國(guó)共兩支完全和上級(jí)失去聯(lián)系的隊(duì)伍，面對(duì)隨時(shí)有被日軍消滅的危險(xiǎn)，雙方軍官在景舟的積極撮合下，摒棄前嫌，懷著共同的愛國(guó)之心，經(jīng)過一番緊張激烈的爭(zhēng)吵磋商后，共有五百多人的敵后抗日聯(lián)軍宣告成立。聯(lián)軍領(lǐng)導(dǎo)由國(guó)軍代表齊滿堂，趙景舟，共軍代表周延輝，張大同四人共同組成，制定了戰(zhàn)斗命令由四人協(xié)商決定下達(dá)，如有分歧采用舉手表決的方式?jīng)Q策。就在聯(lián)軍成立一小時(shí)后，聯(lián)軍領(lǐng)導(dǎo)們，發(fā)出了抗日聯(lián)軍開赴江城臥龍山，在江城臥龍山建立抗日根據(jù)地，和日寇血戰(zhàn)到底的戰(zhàn)斗命令。

就在幾乎是彈盡糧絕的聯(lián)軍避開日軍走山中小路開赴臥龍山時(shí)，在圍剿158師中受了輕傷的谷田挾持著妹妹，奉命帶領(lǐng)本部跟隨日軍武城師向戰(zhàn)略位置極其重要的江城進(jìn)軍。

進(jìn)軍途中，得知谷田下一個(gè)攻擊城市是江城，姜梅問哥哥他是不是也準(zhǔn)備在江城進(jìn)行南京大屠殺，谷田告訴妹妹，他的二哥不是殺人狂，只要交戰(zhàn)，不是你死就是我活，江城人想要活命，就最好不要做徒勞抵抗，若抵抗他們就是自取滅亡、大屠殺不可避免。姜梅請(qǐng)求谷田，看在兄妹的情面上，如果攻破江城，他能讓他的士兵只殺抵抗軍人，不殺平民嗎?谷田沉默片刻告訴妹妹，他只能做到、自己不殺放棄抵抗的中國(guó)平民，對(duì)天皇士兵，他不能約束……

江城，姜海鑫正在警察局大院強(qiáng)化培訓(xùn)愛國(guó)學(xué)生組成的新兵、市長(zhǎng)兼城防司令王連方緊急召集江城干部開會(huì)，當(dāng)姜海鑫得知幾支前來增援江城的國(guó)軍都被日軍分頭攔截，現(xiàn)在要靠他們江城不到三千的保安旅和警察總隊(duì)死守江城等待援兵時(shí)，姜海鑫接受帶警察隊(duì)伍守城任務(wù)后，立即返回家，通報(bào)父親，日本大軍已經(jīng)壓境，江城肯定難保，立即舉家出城逃亡。

姜老爺慌忙召集家人宣布要逃亡時(shí)，大奶奶告訴家人，她不走，她要和家共存亡，要死也得稍上個(gè)日本鬼子才對(duì)得起祖宗，蝴蝶被婆婆的豪氣感染說她留下來陪媽，就在姜海鑫說服母親趕緊走時(shí)，屬下來報(bào)告，日軍已經(jīng)抵達(dá)江城境內(nèi)，切斷了江城通往外界的水旱通道。