張漢超四人分成兩組，王黎生和李文蕾先從窗戶跳下，楊誠和張漢超將破門而入的四名特務擊斃，隨后也從窗戶跳了下去，楊誠彈無虛發，但大街上的特務眾多，張漢超機智地向天撒了一把錢，乘著混亂和楊誠逃離了現場。劉志強得知四人都逃了大為光火，命令將人的相貌畫下來進行全城緝捕。在此同時，中央社會部知道張漢超行蹤的暴露是因為東北局內部出了J細，正全力抓捕。

東北局放出了一條假消息，借機使特務暴露，輕而易舉地將潛伏在總務科的國民黨特務抓獲。南京方面，張漢超四人躲在倉庫里，由沒有暴露身份的王黎生和李文蕾在劉志強家門口蹲守，但一無所獲，張漢超分析出劉志強一定是和顧菲菲住在一起，打算跟蹤劉志強的去向，而潛伏在保密局的張嵐，發現劉志強每天都坐著同一輛車下班離開。

張漢超四人每天固定時間都跟蹤劉志強，但每次劉志強總要變換行車路線，張漢超現在只能確定顧菲菲住處的大概位置。劉志強和顧菲菲見面，顧菲菲抱怨整天躲著，出主意讓劉志強想辦法引出四人進行抓捕，劉志強點頭同意了。而就在這時，張漢超收到了新消息，劉志強要和顧菲菲在大三元酒家吃飯，他認為這是一個不可多得的抓捕時機。

張漢超去大三元酒家詳細看了場地，又在酒家對面包下了一個房間，與南京地下組織詳細制訂了行動計劃，確保萬無一失。然而此時的劉志強已經用自己和顧菲菲作餌，在大三元酒家附近布下了天羅地網，他不僅要抓住張漢超，還要連帶打擊南京地下黨的全部勢力。晚上他把這些計劃告訴顧菲菲時，顧菲菲卻表示了擔心。

張漢超和楊誠對于陷阱一無所知，行動當天守在對面的旅館。保密局里，張嵐得知了此次行動是一次陰謀也是心急如焚，但保密局當天封鎖了人員進出，她巧妙地利用同事孩子生病將消息傳遞了出去。李文蕾在監聽電話里覺得保密局有異樣，她到了約好的旅館卻不進去，在窗外秘密地將情報傳遞給了張漢超，又在大街上機智地拽出了正要進入旅館的王黎生。

李文蕾二人佯裝在酒家點餐，張漢超見到兩人行為奇怪，正在猶豫間，劉志強和顧菲菲下了車，楊誠急著動手被張漢超制止，經過悉心觀察，張漢超發現了可疑，緊急將一切行動取消。劉志強帶著大隊人馬回到保密局，一個個垂頭喪氣。