方丈帶著寺中僧人到湖邊尋找魯達，魯達終于開始頓悟，他也拿到了在湖里的佛珠。魯達正式剃度成為僧人，方丈替他改了法號叫做智深。魯智深開始云游四方，他用自己的方式幫助他人。魯智深無意中發現了一個名叫霹靂神教的組織。朝廷密探蘇丹進入霹靂神教打探，他被教徒圍攻，魯智深救下了受傷的蘇丹。魯智深為了不讓邪教危害百姓，他決定和蘇丹聯手除掉霹靂神教。