抗日戰(zhàn)爭進入相持階段，日軍高層秘密制定了櫻花行動計劃，派出以出口、佐倉、大月等人為首的日軍高級女間諜蝴蝶分隊，欲對20師師長戴沖宇實施離間刺殺。中國共產(chǎn)黨派出地下工作者岳中民和柯平二人以公開調(diào)查戴沖宇為名暗中秘密保護戴將軍。國民黨方面也派出軍統(tǒng)特派員岳中民（實為中共地下工作者）公開調(diào)查戴師長。敵我三方任務特殊，藤樹糾纏，真假難辨。
南山戰(zhàn)場上雙方傷亡慘重，日軍師團長實施櫻花計劃。第一步，故意讓翻譯官谷元瑞看見20師的南山布防圖，借谷元瑞之手讓重慶方面認為20師有人投敵叛變，后又偽造投降書，讓谷元瑞誤入圈套。第二步，派出大月凌子多次刺殺戴沖宇。第三步，以唱戲之名，誘捕了與山口長相酷似的梅芝蘭（又名玉娘）。山口喬裝受重傷的玉娘逃出，故意躲在路上被谷元瑞之妻李云月救起留在谷家。重慶方面接到谷元瑞的報告，派出特工岳中民赴柏城調(diào)查戴沖宇是否投敵。在谷家，岳中民發(fā)現(xiàn)玉娘（山口）很像自己昔日戀人梅芝蘭，逐漸對她產(chǎn)生同情與信任。中島見櫻花計劃初見成效，便以搜查逃脫的玉娘為由殺死谷母和谷元瑞，用敲山震虎之計逼迫岳中民帶假玉娘離開柏城，將假投降書送往重慶，以便達到離間的目的。岳中民帶玉娘、谷妻逃至一小鎮(zhèn)，谷妻被追兵所殺，岳中民又與玉娘逃到安寧堡，宋堡主和侄女宋小倩對岳中民和玉娘多方幫助。
