譚忠恕的辦公室里，李伯涵在向局長匯報工作。匯報后他還要繼續外出。原來他受委派這一年多都在外面執行一個秘密的行動——“木馬計劃”。并且很快就要成功了。樓道里，李伯涵和馬蔚然單獨的說著話，看的出倆人關系很好，并且馬蔚然給了李伯涵一個黑色的皮包。而在另一個屋里，孫大浦通過樓道里的竊聽器在聽著二者的談話，并錄了下來。