三江市——日軍三江司令部駐地，軍需官劉四平著意巴結(jié)，將幾件珍貴的上等貂皮進(jìn)獻(xiàn)給副司令官三本太郎，三本非常滿意。小分隊(duì)到達(dá)黑山口客棧，小不點(diǎn)被參販抓住，寶日娜在營(yíng)救小不點(diǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn)小不點(diǎn)原本是女孩。劉四平與地下工作人員——車夫六大爺接頭，將特高課成立的情報(bào)交給他，讓他帶給喬掌柜。劉四平帶小野手下的一批軍官去妓院作樂(lè)，認(rèn)識(shí)了新來(lái)的辣牡丹。

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