縣府后花園 劉之善得意的摟著一歌女一邊聽小曲，一邊下令府衙李甲通知江雄、茍二帶人以擅闖怡紅院，有辱醫道罪名去抓黃初平下獄。 在牧羊洞，黃初平非常惆悵。正在此時，洞外有人影子閃過，初平忙躲在一邊。黃以為是敵人來襲，便進行回擊。雙方糾纏了幾個回合。對方要他住手。說自己是朋友，初平問是誰，對方不答，只是留下一個紙團，便匆忙而去。 黃初平一看上面是標著若蘭下落的一個方位圖。 在山洞中，黃初平尋跡而至，果然找到了昏迷的胡若蘭。 黃湓村 黃九丐家 雪兒李文舉等去了牧羊谷尋找未果，正在勸慰焦急的黃父母二老，此時方剛忠背著受傷的黃初起回到家中，將茍二江雄謾罵之言，告訴了黃父黃母。父母大怒，氣得發抖。黃父忍氣與雪兒急忙為黃初起包扎傷口，黃母大罵張百萬的惡毒。 牧羊谷，石洞內胡若蘭見黃初平打坐練功，一心修煉，有些傷感，暗自落淚，知道他已堅心為道，志在施善于民。善解人意的若蘭暗戀著初平。黃初平靜心蘸水在石巖上書寫藥訓，若蘭在一旁想起自己的不幸，不禁淚流滿面，手撫古琴傾吐衷腸……。令黃初平深感不安，由于若蘭受到驚嚇身患熱疾，發燒不止，口不能言，痛苦萬分。初平心急火燎，決定去一險地采藥以救若蘭。 在采藥時，初平又一次發現江雄鬼鬼祟祟上了水簾洞。 藥采回來了，但根據藥理調治的藥物卻對若蘭沒有什么作用。黃初平大為失落。方剛忠和黃初起悄悄來到牧羊谷石洞，探視黃初平和若蘭。見若蘭昏迷不醒，初平蘸水在石巖上書寫藥訓宣泄惆悵，兩人也非常低落。黃初平為自己被制造了不良的輿論，被迫困居山林而著急，而若蘭的病一時也沒好辦法，此也不知胡大人安危如何？三人陷入了迷茫。最后決定方家父女上京城打探情況。 黃初平受此挫折，來到冰壺洞小時侯練功的地方，苦參真諦，卻百思不得其解，面對復雜的形勢他困惑了。幽怨的簫聲飄蕩在濃重的暗夜中。正在這時，一個神秘的身影出現在身后，衣衫獵獵，超凡脫俗。正是恩師赤松子老人。赤松老人在洞內瀑布旁向黃初平傳授“內丹功”法。黃初平頓悟，一氣呵成用劍法在雙龍洞完成那十幾幅壁畫。師父暗示徒弟莫要鉆牛角尖，要會以柔克剛，四兩撥千斤之巧，水是最有力量的，因為它無所羈絆，不受之束縛，無處不可轉折周旋。隨時可以轉折回旋。初平大受啟發，豁然開朗。