黃河之畔，民夫修提，慘受元兵虐待。明教乘機利用群眾迷信思想挑動反元情緒。明教活動消息傳至京師，小王爺奉命前來督工，發現真相，派人混入民夫營中，查獲明教教徒名單，然后逐一逮捕，擬斬首示眾，平息明教活動。常不小心，也被拘捕。工地上，朱元璋率民夫掘出一個獨眼石人，眾皆嘩然，信為元朝當滅，即服從朱之帶領，頭扎紅巾，取利器奔往刑場救出常等人，并與元兵混戰，小王爺見群情激憤，聲勢浩大，知不妙，急逃回京師。朱，常舉義旗事，風傳各地，君寶與空明于赴少林途中也已聞知。空明擔心濟深不肯收留，但濟深出人意料地出迎君寶及空明，且熱誠招待。空明，君寶拜祭空靈大師后，濟深出現，原來欲試君寶功夫。