抗日戰(zhàn)爭(zhēng)期間，日軍為了提高官兵的戰(zhàn)斗力，專門派生物專家木村研制一種能增加人體能量的試劑。日本特高課負(fù)責(zé)人高橋事先得到消息，木村今晚就大功告成了，高橋擔(dān)心課長(zhǎng)山田搶先去拿，他連夜集合隊(duì)伍趕往13號(hào)研究所，也就是木村研制試劑的地方。木村一向膽小怕事，他不敢得罪高橋和山田，就向日軍特高課三號(hào)行動(dòng)組組長(zhǎng)上官嵐請(qǐng)示，想連夜逃亡晏城，可上官嵐正忙于搜捕可疑分子，無(wú)暇顧及木村，只能對(duì)他好言相勸。

顧矽是木村的同事，同時(shí)也是國(guó)民黨軍統(tǒng)間諜，他悄悄潛入木村的實(shí)驗(yàn)室，順利拿到藏在杯子下面的保險(xiǎn)柜鑰匙。今天是晏城宋家商會(huì)會(huì)長(zhǎng)宋靖的生日，宋府高朋滿座，大擺筵宴，晏城商界和政界的高層悉數(shù)到場(chǎng)，晏城銀行行長(zhǎng)白蘇木借口有病不能參加，特意準(zhǔn)備了一副名畫(huà)，讓助理賀忍冬準(zhǔn)時(shí)帶去宋家賀壽。

木村猜到高橋會(huì)連夜來(lái)?yè)屧噭脒B夜逃走，卻被高橋逮個(gè)正著，木村嚇得六神無(wú)主，趕忙把裝試劑的箱子交給高橋，高橋逼他打開(kāi)箱子驗(yàn)貨，突然發(fā)生劇烈的爆炸聲，高橋立刻帶人趕往實(shí)驗(yàn)室。與此同時(shí)，賀忍冬準(zhǔn)時(shí)把名畫(huà)送給宋靖，山田也來(lái)參加生日宴，還特意送宋靖一把寶刀，強(qiáng)行拉著宋靖去談合作，宋靖很不情愿，可被逼無(wú)奈只好照辦。

顧矽發(fā)現(xiàn)保險(xiǎn)柜上綁著炸藥，他玩牌贏了木村，木村答應(yīng)把試劑送給他，沒(méi)想到最后還安裝了炸藥，顧矽悄悄避過(guò)炸彈的保險(xiǎn)，看到保險(xiǎn)柜里有木村的日記本，顧矽突然聽(tīng)到高橋帶隊(duì)來(lái)到研究所，他只好打暈巡邏的士兵，順利拿到了試劑，并開(kāi)啟了炸彈引爆裝置，顧矽安全撤出13號(hào)研究所，研究所立刻發(fā)生爆炸。

晏城天合幫幫主杜啟元喜歡清水苑老板孟艷秋，杜啟元的女兒杜映芝堅(jiān)決反對(duì)，杜啟元要去參加宋靖的生日宴，孟艷秋特意選了玉如意讓杜啟元送給宋靖，杜啟元擔(dān)心杜映芝節(jié)外生枝，一氣之下就把她關(guān)起來(lái)，杜映芝氣得大發(fā)雷霆，把房里的擺設(shè)和古玩全砸了。

高橋派人全力追捕，顧矽還是安全逃脫了，高橋懷疑他乘坐最早的輪船趕往晏城，立刻下令前去追趕。宋靖的長(zhǎng)子宋琪看到滿屋子眼花繚亂的禮品，心里樂(lè)開(kāi)了花。沒(méi)想到杜映芝突然出現(xiàn)，把杜啟元送的玉如意摔得粉碎，還把其他禮物也砸了，宋琪敢怒不敢言，嚇得躲在一邊瑟瑟發(fā)抖。

杜映芝派人盯緊孟艷秋，當(dāng)她得知孟艷秋連夜坐黃包車出門，急忙帶人離開(kāi)了。宋靖帶著如花似玉落落大方的女兒宋櫻熱情地招呼客人，國(guó)民黨情報(bào)專員楊呈嗣也來(lái)參加生日宴，宋琪趕忙來(lái)向宋靖匯報(bào)，然后直接來(lái)找杜啟元興師問(wèn)罪，杜啟元得知杜映芝在宋府大鬧，還砸了賀禮，他驚得目瞪口呆。

杜映芝帶人在半路攔住孟艷秋的車，卻發(fā)現(xiàn)根本孟艷秋，她故意找人引開(kāi)杜映芝，自己隨后趕去宋府。孟艷秋把所有人都叫到庭院，天上突然煙花燦爛，組成一大巨大的壽字，大家一起歡呼鼓掌，孟艷秋當(dāng)眾聲明是杜啟元特意安排的壽禮，還特別說(shuō)明是通過(guò)天河的貨運(yùn)線路運(yùn)回來(lái)的，外人是拿不到這些西洋煙花的。

高橋發(fā)現(xiàn)了顧矽的行蹤，對(duì)他緊追不舍，顧矽且戰(zhàn)且退，不小心中彈受傷，他的槍里已經(jīng)沒(méi)有子彈，只能掏出試劑相威脅，逼高橋放下槍，顧矽把第一瓶試劑灑在地上，高橋氣得咬牙切齒，顧矽把第二瓶打開(kāi)仍向高橋，然后趁機(jī)跳河逃走。孟艷秋向大家展示第二件禮物，是在宋靖的碼頭鬧事的人，宋靖感謝杜啟元的鼎力相助，緊接著孟艷秋又拿出第三份禮物，是一個(gè)精制的小盒子，宋琪愛(ài)財(cái)如命，他第一個(gè)搶過(guò)來(lái)，發(fā)現(xiàn)是一個(gè)玉秤砣，杜啟元對(duì)孟艷秋大加贊賞，宋靖一眼就看出孟艷秋禮物的含義，就是提醒他不要和杜啟元爭(zhēng)碼頭，宋靖氣得無(wú)語(yǔ)。

高橋不甘心，也跳進(jìn)河中，顧矽掏出兜里的試劑喝下去，他有如神助，三拳兩腳就把高橋打死了。上官嵐立刻向山田匯報(bào)，山田不敢耽擱，趕忙帶人離開(kāi)宋府，孟艷秋任務(wù)完成，和杜啟元告辭離開(kāi)。宋靖狠狠教訓(xùn)了宋琪，責(zé)怪他太鋪張，宋靖還向家人講述了三件禮物的真正含義，宋琪也很惱火。杜啟元訓(xùn)斥杜映芝，可她就是不想讓杜啟元和孟艷秋在一起。

楊呈嗣回來(lái)向情報(bào)局局長(zhǎng)蕭楚寒匯報(bào)13號(hào)研究所的爆炸，蕭楚寒懷疑市飛鷹所為，派楊呈嗣立刻查詢飛鷹的下落，還要密切注意山田的行蹤。與此同時(shí)，山田派上官嵐去碼頭找木村，可一無(wú)所獲。顧矽從河里死里逃生，可是他身受重傷，沒(méi)走幾步就暈倒在地。