萬有光答應嚴老先生送一幅水村的寫意山水，伙同警察編了謊言讓牢里的水村作畫，憤怒中的水村醉后大叫著要八尺長宣潑墨山水，水村在紙上發泄完心中忿恨將筆扔到地上，然后麻木地看著警察把畫拿走。萬有光買通法庭不做公開審理而瞞情于世，為了將水村置于死地，他假裝不知道水村就是那位畫家，同時也不告訴桃枝開庭審理的是水村，只是出于桃枝人身安全的考慮，讓桃枝在作證時不見被告，同時說只是一個小小的盜竊案。蒙在鼓里的桃枝不知是計，加之憎恨偷畫的人，爽快答應萬有光到時候作證。身心俱疲的水村被帶到院里來放風，恰巧被來大牢看朋友的張三看到，張三想回去告訴桃枝找人搭救，水村表示和桃枝的關系已經結束，再也不想見到她。