張翼樞對董竹君的步步緊迢，系起了一直暗戀著她的劉良的不滿，聲稱要找人殺了張翼樞這頭豬。 為了參加工部局舉辦的音樂會，國瓊在戀人孫振平的指導下，苦學苦練，藝術上有很大長進。由于時局不穩，孫振平要到內地去。他雖然十分愛戀國瓊，但考慮到自己一貧如洗，國瓊母親對她期望又高，自覺配不上她。不得己只好斬斷情絲，獨身前往內地。小路邊，二人依依惜別。大學教授戚元博對董竹君十分欣賞，逢人便夸，這引起了他那愛吃醋夫人的嫉恨。她竟散布謠言，說董竹君在為日本人做事。聽到這一消息，董竹君大吃一驚！ 多年不見的鄭德英帶了一撥進步學生來到錦江茶室，董竹君熱情接待了他們。鄭德英決定將抗日救國學生會的聯絡點設在這里。柳品興來了，他蒼老了許多。這幾年他歷盡人間坎河，飽受世態炎涼。董竹君凝望著這位一直關心著自己的兄長，深情地舉起了酒杯。 音樂會在蘭心大戲院隆重舉行，國瓊專著演奏。東廳里巨大的轟鳴震撼著人們的靈魂。這是感情的波濤，這是人生的升華。幸福的董竹君兩眼濕潤了，她凝視著眼前的女兒，不禁回想起那一幕幕依稀可辯的往事……她最終不能自己淚入泉涌。是激動、是喜悅還是悲愴，一切涌上了心頭。猛然間，音樂戛然而止，掌聲雷動，震撼夜空。