面對弟弟的突然歸來，素琴百感交集，兒時的影象歷歷在目，當素琴走進小云的房間，她突然發現此時的弟弟已經變了，當小云悄悄走在她身后時，素琴驚聲失色，因為她感覺到弟弟的一個驚天的大陰謀，她妄圖阻止弟弟的這場陰謀，但是卻因為甄妤讓小云的著迷而暗自失落。

一次偶然的巧合，甄妤在自己父親生前捐助的書樓上發現小云在幫助當地的有志青年排演文明戲，并傳播先進思想。甄妤的這一發現讓她更加迷戀小云，迷戀一切的新生事物和新思想，但小云與青年女生何彩云的日常接觸，卻也使得沒有上過洋學堂的甄妤心生醋意，以至甄妤自行進入小云房間，要求他帶自己駕駛摩托，但在小云房間的無意發現，又讓甄妤內心再次蕩漾著愛意。當二人在街上騎著摩托兜風時，行人們指指點點，大為不滿。甄妤隨口說出的一個十年前回憶的場景，勾起小云內心之中最為不安的因素，觸動了小云心中不能觸動的地方，并因此不明就里地與懷甫大打出手，弄得甄妤莫名其妙，甄妤好意讓原田大夫給小云看病，卻被小云冷言拒絕了。小云無意間從甄府的下人手中拿到了一封晚月從上海寄來的信，一個完美的復仇計劃在小云的腦海中產生，但是這個計劃卻似乎不像小云想象的那樣簡單……