盧溝橋事件爆發(fā)，西山療養(yǎng)院院長(zhǎng)和胖姐動(dòng)員大家盡量投親靠友，他們會(huì)盡全力護(hù)送。同病房的胡杏芬告訴鄧穎超，她只有等大姐來(lái)接。張曉梅通知鄧穎超，組織建議她先從北平到天津，之后坐船南下，最后繞道回西安比較安全，等一切準(zhǔn)備妥當(dāng)后立即就接她走。鄧穎超回到病房后，看到胡杏芬在寫墓志銘，胡杏芬傷心鄧穎超走后再?zèng)]有人能關(guān)心她孤獨(dú)的精神世界，鄧穎超鼓勵(lì)她應(yīng)該抬起頭去尋找光明，胡杏芬則表示鄧穎超就是自己的光明。很快，鄧穎超要啟程了，胡杏芬與她依依惜別，并留下了她的通訊地址。

鄧穎超在徐冰的安排下由美國(guó)記者斯諾護(hù)送她乘火車到達(dá)北平，之后她到達(dá)煙臺(tái)，接著在各地黨組織的安排下，乘火車經(jīng)徐州到達(dá)闊別近四個(gè)月的西安，看到街上游行的抗日隊(duì)伍，鄧穎超深感欣慰。此時(shí)的周恩來(lái)正在組織召開緊急會(huì)議，南京急電，蔣介石再次密邀毛澤東、朱德、周恩來(lái)到南京參加國(guó)防會(huì)議，大家一致認(rèn)為蔣介石是把國(guó)防會(huì)當(dāng)成鴻門宴，決定執(zhí)行毛澤東的指示，由周恩來(lái)和葉劍英、朱德到南京出席會(huì)議。另毛澤東電報(bào)提出，紅軍當(dāng)前擔(dān)負(fù)的作戰(zhàn)任務(wù)是獨(dú)立自主的運(yùn)動(dòng)游擊戰(zhàn)，牽制敵人大部分，消滅一部分，可以開拔主力，但要做好戰(zhàn)爭(zhēng)長(zhǎng)期性和殘酷性的準(zhǔn)備。周恩來(lái)看時(shí)間已到，請(qǐng)假要去接鄧穎超，朱德、葉劍英等同志陪同一起相迎。

朱德告訴鄧穎超，他們明天就出發(fā)到南京，到達(dá)后鄧穎超要廣泛開展國(guó)統(tǒng)區(qū)的婦女工作，調(diào)查了解關(guān)押在上海南京監(jiān)獄中的同志，尤其是女同志。

很快，周恩來(lái)朱德等人即趕赴南京，周恩來(lái)告訴朱德，據(jù)內(nèi)線消息，現(xiàn)在日軍人進(jìn)攻上海的軍事準(zhǔn)備已經(jīng)完成了，現(xiàn)在全國(guó)抗戰(zhàn)中心將由華北移向長(zhǎng)江兩岸，因此我黨必須與各地實(shí)力派結(jié)成更廣泛的革命統(tǒng)一戰(zhàn)線。朱德計(jì)劃利用會(huì)議間隙，去拜訪云南王龍?jiān)啤⑺拇ǖ膭⑾妗⑽妮x等，以民族大義促其深度抗日。

晚上，潘漢年到達(dá)南京。他請(qǐng)示王昆侖和女友曹孟君要求見周恩來(lái)。周恩來(lái)也正想與這位國(guó)民黨候補(bǔ)中央委員、立法委員兼太子黨的智囊團(tuán)王昆侖見面，他們雖未雖未曾謀面，卻神交已交。另外周恩來(lái)的弟弟和王昆侖的妹妹還談過(guò)戀愛(ài)，只是沒(méi)有開花結(jié)果。他讓潘漢年轉(zhuǎn)告王昆侖，讓他帶上女友明晚相見。次日晚上，王昆侖和曹孟君準(zhǔn)時(shí)拜訪，二人分別和周恩來(lái)、鄧穎超交談。曹孟君剛從監(jiān)獄出來(lái)，她聽說(shuō)日本人將在上海發(fā)動(dòng)新一輪的侵華戰(zhàn)爭(zhēng)，痛恨戰(zhàn)爭(zhēng)會(huì)讓無(wú)數(shù)的兒童失去雙親，鄧穎超認(rèn)為共產(chǎn)黨應(yīng)當(dāng)把救助戰(zhàn)時(shí)孤兒當(dāng)成一件大事來(lái)抓。她建議發(fā)動(dòng)廣大國(guó)民黨官員太太一同救助難童。

王昆侖將國(guó)民黨的戰(zhàn)略布曙詳細(xì)向周恩來(lái)匯報(bào)，周恩來(lái)指示他繼續(xù)做好情報(bào)工作，今后他的關(guān)系轉(zhuǎn)給自己，將在他的領(lǐng)導(dǎo)下，繼續(xù)從事國(guó)民黨高層工作。這時(shí)，克農(nóng)來(lái)報(bào)，8月13日，日本向上海發(fā)起了進(jìn)攻。大家意識(shí)到，上海保衛(wèi)戰(zhàn)開始了！

很快，街上各界愛(ài)國(guó)人士舉行了示威游行，高呼保家衛(wèi)國(guó)，驅(qū)逐日本帝國(guó)主義的口號(hào)。周恩來(lái)給南京的蔣介石發(fā)來(lái)信函，要求將分散在江南的紅軍編成一個(gè)軍趕赴抗日戰(zhàn)場(chǎng)。蔣介石出這支隊(duì)伍的長(zhǎng)官由國(guó)民政府來(lái)任命，至少要得到他的認(rèn)可。周恩來(lái)還強(qiáng)烈要求釋放一切政治犯，尤其是中共黨員和指戰(zhàn)員，宋美齡提議將楊媽媽派人請(qǐng)到南京來(lái)，再由周恩來(lái)和鄧穎超接到延安，做個(gè)順?biāo)饲椤?/p>

周恩來(lái)接到中央電報(bào)，調(diào)朱德立即返回延安，協(xié)商改編紅軍事宜。周恩來(lái)立即安排派同志到南京籌辦《人民日?qǐng)?bào)》和《群眾周刊》等事宜，他和小超立即去上海。

宋慶齡聽說(shuō)鄧穎超回到上海，親自在家下廚為她接風(fēng)，鄧穎超希望她舉起抗日救國(guó)的大旗，救助戰(zhàn)時(shí)難童，宋慶齡建議這件事由小妹宋美齡出面更有勝算，她答應(yīng)會(huì)盡一切努力想辦法解決前線的藥品問(wèn)題。另外她已將小吉米送去蘇聯(lián)，和毛澤東的兩個(gè)兒子一起讀書。宋慶齡得知周恩來(lái)正與葉挺洽談，高興地與鄧穎超舉杯為為國(guó)共二次合作干杯！

此刻的周恩來(lái)正與葉挺秘密會(huì)面，兩人十年重逢百感交集，周恩來(lái)希望葉挺利用自己的威望和關(guān)系，親自出面將游擊隊(duì)改編為八路軍，葉挺當(dāng)即表示過(guò)幾天就找蔣介石毛遂自薦，并打出四軍的旗號(hào)，周恩來(lái)提議再加個(gè)新字，葉挺贊同。周恩來(lái)告訴他，自己將馬上趕回南京找蔣介石談判，到蔣介石的監(jiān)獄里要回自己的同志來(lái)補(bǔ)充新四軍的領(lǐng)導(dǎo)干部，葉挺發(fā)誓：不把日本人趕出中國(guó)，他誓不為人！

周恩來(lái)親自到獄中接王根英等同志出獄，大家感動(dòng)得熱淚盈眶。王根英聽鄧穎超說(shuō)自己丈夫陳賡并沒(méi)有被捕，驚喜不已。