變種人克拉麗絲正在城中上下逃竄，躲避警方的追捕。自從變種人內戰事件后，變種人便被普通人類看作是威脅，無論本身是好是壞，都一概要被關押起來。克拉麗絲因為自己變種人身份而入獄，心有不甘的她，利用自己空間轉移的能力逃了獄。躲避追捕的變種人不只有她，還有洛娜和馬可斯。在逃離時，變種人組織搜尋到克拉麗絲的蹤跡，把她救到了墨西哥的變種人基地里。然而，洛娜卻因為戀戰而被人抓了。

負責變種人案件的檢察官里德·斯特拉克家里也發生了極不尋常的事。他家的小兒子安德魯因為在學校被人欺凌，于是和棋子凱特琳來到學校，想要為兒子爭取公道。當他在校長室，威脅校長盡快聯系作出欺凌行為的學生家長時，一通電話把他叫回了工作崗位。洛娜站在他眼前的透明囚室內，不屑地看著他。里德看慣了變種人的伎倆，他崇尚以暴制暴的方式。他的以暴制暴不是指身體上的暴力，而是從心靈上，直接摧毀對方的意志，比如這次他拿出了一份醫學檢測，發現洛娜懷孕了，以此來擊潰洛娜的意志。

然而，對變種人深痛惡絕的里德，上天給他開了個玩笑。他的兒子安德魯和女兒勞倫都是變種人。安德魯被同學欺凌后，想跟姐姐一起到舞會好好瘋一把，想發泄發泄。沒想到冤家路窄，在舞會上，安德魯再次遇見了欺凌自己的壞同學。惡霸同學因為欺凌安德魯的事，被父母知道了，自然不會好過。現在看見安德魯，他們絕不就此放過他，把他拉到儲物間里想為早上的事進行復仇。害怕不已的安德魯，精神近乎崩潰了，失去理智的他，喚醒了體內的潛能。突然，周圍的墻壁、金屬都隨著安德魯的尖叫而變形崩塌。舞會現場變得一片狼藉。勞倫看見安德魯被人拖進了儲物室，立即施展特殊能力放出屏障，想沖進儲物室救出弟弟。在見到弟弟后，勞倫才發現弟弟不僅毫發無損，他還是造成事故的始作俑者。

安德魯和勞倫的變種人身份曝光后，立即引來特勤局的追捕。里德和凱特琳為了一雙兒女，不得不摒棄之前對變種人的觀念，帶著安德魯和勞倫去求助馬可斯。馬可斯表示可以幫助里德，但作為交換，他必須幫洛娜逃走。兩人達成了共識，并展開行動。特勤局的隊伍一刻也不讓他們松懈，很快便鎖定了馬可斯和勞倫等人，并派出特殊的武器去抓捕他們。在千鈞一發之際，克拉麗絲利用空間移動的方式轉移了大家，里德卻晚了一步，進不去新的空間。