伸在春的寢室內布滿機關保護他，因為過兩天他要朱宣布“日滿合作條約”，就是日本皇軍保護整個中國，又交給朱一份演講辭，要他熟讀，朱想起蓉蓉及分等人罵他，內心非常矛盾，正在此時畢等已潛入監倉內救出溥、寶妃及蓉蓉，畢又叫分在宮中設好計時炸彈。他們來到朱的房中，眾人全力勸朱，朱終于覺悟，愿意跟他們一齊返家鄉。伸從外面進來，聽到他們要走，持槍要把他們殺死。眾人逃走，炸彈跟著爆炸。他們乘火車準備返家鄉，日本軍接到消息說火車上有特務，將火車炸毀。朱醒來時，發覺自己身在醫院的床上，找不到蓉蓉、分等人的消息，傷愈之后，他返回虎頭鎮，見所有的面目都改變了，在路上又遇到以前幫他看過相的老先生，朱說他的說話都實現了，看相先生說他會再見到蓉蓉的。朱由遙遠的記憶回到現實來，他正與記者傾談，他一直都找不著蓉蓉，記者同情他，要幫他申請老人津貼。朱問記者的姓名，她叫馮小蓉，她請朱上她家吃飯。朱來到記者馮小蓉的家，見到她家的女傭很似蓉蓉，但蓉蓉好像不認識朱一樣。朱終于搬到老人院住，第一天他便在院內與分、鳳、牛、大、毛重逢，大家非常開心。分告知朱，尤已死，后來大家到朱木屋中慶祝再次見面，朱告訴大家見到女傭甚似蓉蓉，大家決定到記者家再見她。