焦志新被警察追捕，陪同母親來參加酒會的蘇小雅救了他。第二天全城戒嚴進行大搜捕，章少川緊急安排將焦志新送往解放區。蘇云軒好朋友的兒子史仲良一直在公司里給蘇云軒當助手，他喜歡蘇小雅并主動追求。蘇云軒夫妻的關系越來越緊張，兩人之間終于爆發了激烈的爭吵，秀子一氣之下決定回日本，蘇云軒并未阻攔。很快，傳來了秀子所乘坐的客輪出事的消息，小雅在遇難者名單中見到了母親的名字，悲痛欲絕。在林倩茹的精心護理下，周伯勛終于蘇醒。 侯天柱到醫院看望周伯勛，告訴周伯勛將在報上刊登他不治身亡的消息，目的是讓周改名換姓后潛伏下來。周伯勛于是更名為馮秉堃。佐藤以美國中央情報局遠東分部少校諜報組長的面目返回北平，開了一家私人診所，公開身份是牙醫。全國解放，已變身為醫藥貿易公司經理的周伯勛與林倩茹在教堂舉辦了簡單的婚禮。 身著軍服的焦志新回到北京，他報到的單位是北京市公安局偵查處，而章少川已成為北京市公安局的副局長……