童威親自上特高課向柳原陳說厲害，許大奎得知以投靠日本人為條件獲釋后大發雷霆，將童威等綁在后院任大雨澆淋，杜八姐為救童威沖進大雨中陪淋，逼迫許大奎收回命令。童威幫許大奎弄到了重慶方面的委任狀，使許得以保存力量為由，接受南京汪偽的改編。杜八姐本想將委任狀之事報告給柳原，但為保護已令她萌生好感的童威而臨時改變主意。陳雨虹從南洋攜巨款回到上海，看到童威一身偽軍軍裝，又驚又急，怒罵童威是亡國奴。陳雨虹拿出巨款，告訴童自己九死一生來到上海，就是為助他重振家業。童威為保密所限，不能向她道破真情，兩人發生爭執。此時杜八姐的到來，更使陳雨虹增添誤會，悲痛欲絕。 童威怕悲憤離去的陳雨虹發生意外，趕緊給周麗打電話要她前去勸導陳雨虹。周麗在黃浦江邊勸醒欲輕生的陳雨虹，為她指明一條投奔革命的道路。柳原安插在新四軍內的特務斗篷又傳來情報，上海藥品屢屢運往蘇北根據地，柳原下決心嚴查。