高志航很晚才回家，葛莉兒看出他有心事。在葛莉兒的再三追問下，高志航說出自己的難處，他讓葛莉兒和女兒暫時搬出去住，對外人說兩人已經離婚。葛莉兒無法理解，她指責高志航在欺騙自己，她說如果為了保衛國家，自己情愿離開他，但是現在一直在打毫無意義的內戰，怎么可以忍心讓自己帶著孩子離開他。

葛莉兒的話對高志航觸動很大，他口述讓葛莉兒執筆寫辭職信。葛莉兒不忍心看著高志航痛苦，毅然撕掉辭職信決定和女兒搬出去住。高志航看到報紙上刊登著何梅協定的結果，南京政府竟然將河北以北都拱手讓給了日本人，何應欽還提倡停止一切的反日行為，氣得高志航將報紙全部買下燒掉。高志航送葛莉兒和女兒到她們的新家，叮囑葛莉兒平時不要上街，葛莉兒不安的問高志航，他們會不會永久的分開，高志航堅定的向她保證說不會。

回到公寓，高志航讓勤務兵李耳給葛莉兒買些東西送去，李耳想起葛莉兒說今天是她和高志航結婚六周年紀念日要好好慶祝的話，勸高志航去找葛莉兒，被高志航攆了出去。葛莉兒一個人對著高志航的照片喝酒，她感到很迷茫，奉天的家沒了，南京的家也沒了，不知道自己以后該何去何從。

高志航在接受飛行表演選拔考核時對毛邦初說，他會讓外國佬們記住中國有個高志航，并表示表演時自己可以做到貼地倒飛的特技動作。毛邦初認為他很狂傲，堅決不同意他做貼地倒飛。李桂東看出高志航不死心，勸他不要自己做決定，就算貼地倒飛成功了，倒霉的還是高志航自己。

高志航回到葛莉兒在郊外的住處，卻看見憲兵隊的毛隊長帶人在她家里。毛隊長告訴高志航，是上面的人讓他把葛莉兒從南京的地面上驅逐出去，自己只是奉命行事。正在兩人僵持不下時，葛莉兒帶著孩子回來了，毛隊長派人制住高志航不讓他動，自己到門口截住葛莉兒讓她離開高志航，可葛莉兒執意不肯走。

高志航打倒看管自己的憲兵，沖出大門，用槍指著毛隊長的頭，讓他放了葛莉兒。毛隊長無奈只得告訴他，葛莉兒自己是一定要帶走，但是可以給他們一些時間告別。葛莉兒看到事情已經到了無法挽回的余地，她平靜的向高志航提出離婚的請求，高志航不同意。