陸天虎因為一直不肯讓周明智低頭，遭到了周明智的毒打，就連陸占山低三下四的去跟周明智求情都沒用。孫九刀的死有很多疑點，省里專門派來特派員調查此案，而古處長正是這個特派員。于是李響偷偷來到監獄里找到陸天虎，讓他指認周明智故意設計殺害孫九刀的事實。陸天虎當然不想幫李響，但是為了保命，陸天虎答應了照李響說的去做。

來到銅南后，古處長立刻找到周明智，詢問他事發時的情況，周明智表示是孫九刀設伏謀害自己，自己是為了自衛才殺了孫九刀。就在這時，陸天虎被帶了上來，他當場指認是周明智設計殺害了孫九刀。古處長本想利用陸天虎的口供將周明智給抓起來，但是不曾想孫九刀曾經的屬下舊將突然紛紛出面倒戈，為周明智作證，是孫九刀和陸天虎設計謀害在先，周明智殺孫九刀只是自我防衛而已。原來周明智早就收買了這些人，因為這些人的作證，古處長也拿周明智沒有辦法了，只能讓孫九刀的死不了了之。

白曉娜早就鎖定了共產黨的電臺就藏在陸家，可是迫于陸占山是保安團司令，他們遲遲沒有采取行動。為了讓陸占山沒有拒絕他們搜查的理由，白曉娜決定讓林密先行潛入陸家，在陸家藏一個和電臺有關的東西，為自己做好退路，更讓陸占山有苦難言。然而沒想到林密剛剛進到陸家就碰到了準備轉移電臺的于曼婷，他本想搶過電臺，幸好段飛燕及時趕到對林密出手，最終將林密給打死了。林密一夜未歸，白曉娜便帶人強闖陸家要搜電臺，當然遭到了陸占山強烈阻止。

就在這時，大太太突然找來了周明智，表示自己可以幫他找到電臺，以此來換取陸天虎的自由。很快，大太太便將周明智等人帶到了地窖，不過在這里他們并沒有找到電臺，于曼婷早就將電臺轉移走了。沒能找到電臺，周明智十分惱火，就在他準備離開時，大太太再次開了口，要用周明智生母九歲紅的尸骨來換陸天虎，原來一直以來，大太太都把九歲紅的尸骨藏在地窖里，不肯讓她入土為安，永遠見不得天日。周明智聽完這席話相當惱怒，直接開槍打死了大太太。

周明智打死大太太，自然沒有逃過古處長的眼睛，古處長便利用此事準備將周明智帶回了省城，不過沒想到周明智竟然突然失蹤了。周明智失蹤后，李響將自己的生母九歲紅和他的養母李夢云安葬在了一起，這么多年，孫九刀的尸骨總算是入土為安了。而陸占山則帶著人強行闖進了周明智的監獄，要把陸天虎給救出來了，沒想到陸天虎已經自己逃了出來，回到陸家后，他立刻得知了母親被周明智殺害的消息，陸天虎悲痛萬分，對周明智更是萬分痛恨。而失蹤的周明智則是主動跑去了省城，向上級主動交待了案件的全過程，考慮到銅南地區不可一日無主，上級讓周明智重新回到了銅南。

古處長動身回了省城，他知道周明智一定會設法收編孫九刀的舊部，而孫九刀的舊部正駐扎在紅軍轉移的路線上，于是臨死前，古處長命令李響一定要趕在周明智之前收編或者清剿過孫九刀的余部，不能為周明智所用。另外為了紅軍的安全轉移，古處長讓李響一定設法除掉陰狠歹毒的周明智。然而沒想到的是，孫九刀的舊部紛紛投靠了陸天虎，他們和陸天虎都有一個共同的敵人，那就是周明智。恰好周明智派來過來收編，陸天虎打算利用這個機會除掉周明智。

周明智帶人來收編孫九刀的舊部，陸天虎早已設下了陷阱，就在他準備動手的時候，周明智的人突然出現，將孫九刀的舊部全部消滅。原來孫九刀的舊部如此容易的便答應收編，讓孫九刀起了疑心，于是他早就做好了準備。孫九刀的部下被消滅后，周明智朝著陸天虎舉起了手里的槍。