許少清、辛晴、劉永強都曾是軍統上海“三和無線電學校”的學員，辛晴早已加入我黨，潛入“三和”欲發展我方地下工作者，成功招募了許少清。劉永強畢業后失蹤。許、劉均不知道各自早已分屬不同陣營。 重慶軍統高官章德安是許少清、辛晴、劉永強三人在“三和”學校的老師，他的女兒章嘉雯則剛開始在軍統做實習報務員。 許少清在救卡根的過程中被捕，劉永強請示軍統上級章德安，要求配合卡根，章德安知道這是一出“苦肉計”，而卡根就是“死間”，為配合計劃，迷惑日軍，反而命劉永強出賣卡根。劉永強在監獄內見到同樣愛慕辛晴的許少清，以為他效忠汪偽，假公濟私實行“鋤奸”，用敵偽秘藥“落魂丹”交給許少清。