二牛在天庭試弓沒有成功，太上說要嫦娥的愛才能喚醒二牛的神力。 在人間，烏天師利用二個太陽造謠言，搜刮民財，還要用二牛、八戒祭日。 吳剛在廣寒宮引誘寂寞的嫦娥。玉帝派太白去廣寒宮召見嫦娥下凡喚醒二牛神力，吳剛搬離了廣寒宮，無法進去。他設計用自制的迷魂酒把嫦娥的小玉兔毒死，自己變成玉兔去接近嫦娥。