阿部夫婦得到花子身亡的消息后悲痛欲絕，他們寫信通知了遠在中國的健雄。健雄聽說妹妹是為支那人而死，覺得是玷污了日本人的神圣，同時，他也要為花子報仇。

其實花子并沒有死，她托救下自己的漁民大嫂找來了里穗，并讓里穗為自己還活著的事保密，她準備前往中國尋找云天，里穗見攔不住花子，只好答應花子的要求，并利用自己和健雄夫妻關系的身份，給花子辦了隨軍的假證件。花子混在隨軍家屬的行列里，登上了一艘駛往中國東北的軍用運輸船。 蘭香的傷勢漸漸痊愈。她住在一個山清水秀人跡罕至的四合院里，每天陪伴她的是一個又老又丑的男傭人。蘭香突然發現，這個老傭人除了幫助料理蘭香的簡單生活，還在偷窺著自己各種行動。蘭香不動聲色，通過訓練過的各種手段開始了反監視，弄得這個男人十分尷尬。第二天身著上校制服的“男傭”毛德仁在小院接見了蘭香，這是蘭香第一次正式見到毛德仁。毛德仁告訴蘭香前一段發生的事情，組織上都非常清楚，夸獎蘭香的優秀表現，相信她可以成為一名優秀的特工人員，希望她為了民族做出貢獻，并親手把一枚軍功章授給蘭香，原來蘭香去暗殺、被俘、受刑、被逼加入日本特務組織，都是毛德仁為考驗她做的安排。現在蘭香是毛德仁精心制造的一張無敵王牌。毛德仁還告訴蘭香，干特工要禁欲、禁情、不能戀愛、不能結婚、不能兒女情長，要六親不認，忠于黨國，報效國家！蘭香含淚發誓：愿為民族國家利益犧牲生命。 毛德仁指派蘭香化名白玫進入昆明大學讀書，任務是搜尋大學中的地下黨和日本特務及反對國民黨的各黨派和民主人士。重點監視她同宿舍的女大學生柯慧賢，利用柯慧賢是歐陽漢強女朋友的關系接近歐陽漢強，以便掌握昆明飛行隊訓練和飛行隊青年軍官的思想動態。因為云南飛行訓練隊并不受中央政府的領導，誰都知道是地方軍閥手中擁兵自立的一張王牌。云南政府跟英國訂購的一批二十四架馬丁戰斗教練機很快就要抵達云南，軍統非常關注這一情報。毛德仁告訴白玫他自己唯一的聯系人和指揮人。 在昆大師生與航空隊的聯誼舞會上，慧賢把白玫介紹給自己的男朋友歐陽漢強，歐陽漢強心中年輕的熾熱似乎被一下點然，眼睛始終沒有離開白玫的雙目。白玫經過請示后，獲準跟漢強深入接觸，以便更好的控制漢強。 白玫跟漢強的熱情接觸，引起慧賢的強烈不滿。倆人大吵一架后，慧賢搬出了宿舍。漢強完全墜入了情網，他把白玫帶到家里，努力裝扮得溫文爾雅的白玫頗得歐陽儒修和儒修夫人的喜愛。漢強正式向白玫求婚，把訂婚戒指送給白玫。白玫沒有拒絕也沒有答應，白玫的微笑幾乎使漢強快瘋了。校園里，和柯慧賢走在一起的一個女生突然攔住白玫，問她認不認識一個叫向婉婷的女中學生。白玫心里暗暗吃了一驚。 楚君祥并沒有離開云南，組織遭到破壞后，他和李淑蘭躲在昆明市郊。楚君祥為和組織失去聯系愁腸百結，為迅速找到組織，他幾次冒險來到昆明，然而每次都是失望而歸。一天，楚君祥外出回來，高興的告訴淑蘭，終于和組織接上了關系，并且淑蘭的入黨申請得到了組織批準，當晚淑蘭莊嚴的向黨宣誓，為了服從組織的安排，倆人秘密返回昆明從事地下工作。