公元十四世紀，雄才大略的朱元璋，經過十六年的浴血奮戰之后推翻了元韓的統治，建立了大明王朝，此時讓朱元璋擔憂的是徹底清除元朝殘余勢力。西南的奏報說欽差王瑋被梁王巴扎瓦爾彌殺了，這讓朱元璋十分惱火，他讓誠意伯和劉伯溫速來見他。

夏柏元在酒館里寫了一幅字，他要用字來頂酒錢，馬燁買了他的字。誠意伯給朱元璋出了攻打巴扎瓦爾彌的主意，他打算拜傅友德為征南大將軍。夏柏元知道了買他字兒的人就是馬燁。

馬皇后向朱元璋保舉馬燁出征西南，馬燁的話得到了朱元璋的認可，他被封為西南欽使。夏柏元主張派兵攻打西南被他師傅趕走，彝家小子的一番話讓他無言。

靄翠去查看明朝軍營時被發現，他為掩護同伴背后中箭，那珠土司見他遲遲不歸決定親自去找。受傷的靄翠被奢香公主所救，她將他放到了馬上帶走。北元二公子巴根在明朝軍營經過時被發現，他打斗時丟下了行李。

靄翠在客店中醒來，他說自己的箭傷是被大明士兵躲的，抓他的人在四處尋找。為救靄翠和巴根，奢香公主和貼身丫頭換上了女兒裝，他們兩人得已獲救，靄翠對此表示慚愧，巴根也很表示歉意，他將身上的玉佩送給了救他的女子。