肥貓是一個中度弱智者，幼時不慎染上黃疸病，因母親的料理不足，加上當時醫學尚未昌明，不幸導致后天弱智。肥媽無法面對外間人歧視的目光，逐帶著肥貓回娘家長洲居住。肥貓在長洲無憂慮地成長，畢竟那兒的居民較純樸。鄰居看著肥貓長大，每每待他如至親一般，這可算是肥貓最幸福的時候。他閑時來到電子游戲機鋪與小朋友們打游戲機，更贏得長洲機王的美譽。貓媽以炒蜆為生，生活亦可自給自足。她一生的希望就是肥貓可以獨立及照顧自己。幸好肥貓也懂性，時常到媽媽經營的檔子任傳菜員，對客人更是熱情招待。肥貓不知父親逝世多年的真相，以為父親在金山做事，故經常將信放在海中以寄給父親，更叫父親早日回來慶祝母親生日。肥貓除自制蜆螺鏈送給媽媽外，更訂了生日蛋糕，可惜買蛋糕的錢被表弟騙去。彷徨之際，姨帶表弟前來道歉，并一同慶祝生日。表哥結婚，肥貓甚高興，而且親戚也回來參加。一次，貓媽需要到香港做小手術，肥貓非常掛念，日夜往碼頭盼母親，卻誤上船……