1915年，19歲的農村美術教師徐悲鴻只身闖蕩上海，復旦大學校長秘書雖贊賞他的畫，又以他過于年輕、在大學講堂無法服眾，拒絕了他。

四處奔走未果，徐悲鴻生活困頓，食宿無著，書店小職員黃警頑對他援之以手，徐悲鴻借住在擁擠狹小的職員宿舍，靠畫“譚腿”示意掛圖糊口求生。徐悲鴻的畫在偶然的機會得到收藏家黃震之的賞識，他終于得以安身。