阿倫很快去了吳永春母親家里，并假裝成吳永春的朋友和吳母攀談，吳永春發現阿倫在自己家后，知道他是想要拿吳母威脅自己，阿倫勸說吳永春和自己合作，自己保證不會傷害吳母，還會給吳永春一筆豐厚的報酬，吳永春無奈之下答應了，并找了機會在吳賀酒里下藥，可誰知道吳賀早有察覺，知道吳永春被收買了，吳永春想讓吳賀不要動自己的母親，話還沒說完，就被吳賀開槍打死了，這次暗殺又失敗了，謝阿榮決定要好好計劃一番。

公安部多次收到外交部的通報，說A國當地的僑胞反映，說他們的親戚朋友去應聘，結果卻無故失蹤了，工作組又來到A國負責華人失蹤案。工作組先去了大使館了解情況，高笑天問起謝楚的下落，得知這兩年一直沒有謝楚的消息，而謝阿榮則成為了當地超市公會的會長，地位很高，另外，謝氏幫會似乎又死灰復燃了。到大使館了解情況后，高笑天和尹志航又去了警察局和副局長西蒙尼會面，西蒙尼說自己很關注失蹤人口案，但因為失蹤人口很多是偷渡來的，所以要立案的話有些困難，就算他處于人道主義精神想要幫助，但因為警力有限，他得先保證本國公民的權益，高笑天又問起之前接待他們的卡洛斯怎么不在，西蒙尼告訴兩人，卡洛斯受傷了，現在還在康復中。

工作組眾人又去唐人街逛了逛，古思淼發現他們之前安裝在街上的攝像頭都不見了，高笑天又去找了何青田，向他打聽華人失蹤的事情，何青田說自己整天待在超市里，不知道外面的消息，高笑天又問最近治安怎么樣，何青田說托高笑天他們的福，華人社區的治安好多了，尹志航又問何青田妻子怎么不在，何青田支支吾吾地說家里有事，自己的妻子回去了。高笑天等人都發現何青田變化很大，覺得何青田對他們十分戒備。等高笑天他們走后，何青田就去找了謝阿榮，將高笑天到A國的事情說了。工作組的人們回到駐地后分析了一下今天看到的情況，覺得街上的超市老板們都有些奇怪，而且似乎有幾個十幾歲的小孩跟著他們，高笑天聽完，決定第二天去見見卡洛斯。

第二天，工作組的眾人就分頭行動，開始調查華人失蹤案件，伍盛楠和古思淼找到一家刊登招聘廣告的報社，向報社負責人了解情況，從他口中得知了關于月亮幫的事情。高笑天則去了醫院看望卡洛斯，卡洛斯說高笑天他們走后，自己就被調到了緝毒署，他們這里的毒販很猖狂，在抓捕毒販的時候，他不幸中槍了。尹志航問他們走后，華人社區是不是又出了什么情況，卡洛斯說他們走后半年多，華人社區又多出一個叫月亮幫的幫派，他們無惡不作，心狠手辣，很多案件應該都和月亮幫有關，但是線索太多太亂，他們也沒有多余的警力來調查，而且月亮幫的勢力范圍已經不在以前的華人社區了，而是在另一個較遠的社區，華人失蹤案應該就和月亮幫有關系，因為月亮幫經常拐賣年輕女子，強迫她們賣Y，卡洛斯又提起謝阿榮，說謝阿榮已經是唐人街的風云人物了。

高笑天他們幾人剛從醫院離開，大使館的參贊就打來電話，說謝阿榮要見高笑天。謝阿榮帶著高笑天去了一家戒毒所，說是商會出資建設的，這里很多都是超市老板的孩子，他們都是被月亮幫的人拉去販毒吸毒，染上了毒癮，在這里，高笑天還看到了何青田的兒子，但何青田的兒子卻對高笑天很抗拒。謝阿榮又告訴高笑天，月亮幫的老大就是吳賀，之前吳賀被抓，不到半年就被放出來了，謝阿榮又將自己所知道的月亮幫的情況告訴了高笑天，說羅斌也被放了出來，還和吳賀混在一起。晚上，工作組眾人將今天一天的收獲說了出來，現在嫌疑最大的就是月亮幫，高笑天決定就先從月亮幫開始查起。幾人在月亮幫勢力范圍走了一圈，基本確定了月亮幫有重大嫌疑，幾人中午找了個地方，卻被路過的羅斌看到了。