離別的時刻越來越近。全家人用自己的方式向安德魯母子道別：夏盈盈拿出一件名叫安德魯的布老虎，說這是她和媽媽送給弟弟的禮物，奶奶送上紅肚兜…… 夜里，林秋鴻與洋女人傾心交談；夏長遠、冷松借酒澆愁；松塔爺爺和心愛的洋孫子安德魯同榻而眠…… 臨別的早晨，夏家的院門口站滿了林場的職工和家屬，等著為洋孩子送行。 為留下安德魯，天月和洋孩子一起藏到了二獾子家，焦急的夏家人開始四處尋找。 夏長遠便與趙小楓來到林場廣播室，用喇叭喊話，告訴夏天月：如果不把孩子領回來，將以綁架論處。聽到廣播的二獾子生怕自己蹲了班房，于是跑到夏家“投案自首。” 夏天月領著孩子回來了，但是她要洋女人拿出洋孩子與夏家沒有血緣關系的證據，洋女人聳聳肩，忽然想起脖子上的項鏈，打開了項鏈上墜著的心形小盒，把一張洋孩子小時候的全家福給眾人看，那位父親是個洋人。 分別的時刻即將到來， 洋孩子與家里人一一道別…… 一家人站在風雪里目送洋人母子向前走去，母子倆消失在水墨丹青的群山之中……