三萬三千年前，無天身為佛門弟子，奉命赴西牛駕洲傳教，當地婆羅門大祭司要將他處死，阿羞忍辱救下無天自殺身亡，無天憤而離經叛道。悟空和八戒帶著靈兒來到靈山，“佛祖”無天露出真相，不料靈兒也是假的。無天故意放走悟空和八戒，派人暗中緊緊跟蹤。