沉香與踏雪回到過去，但發(fā)現(xiàn)彥昌與三娘已住在一起，沉香告訴彥昌，三娘是一個女妖，彥昌不信。沉香欲對付三娘，卻發(fā)現(xiàn)三娘有身孕而不忍下手。彥昌興高采烈地告訴沉香他快為人父，更聲言要給兒子最好的東西，沉香感懷身世。