寧江羅星鎮發生離奇血案——裁縫阿良被吸干鮮血暴斃于荒野。 此時已是三年后。阮孟誠升任廳長，穆延昭成為總探長，沈昭媛經過幾年歷練變得干練成熟，已加入警界成為現場攝影師，她與穆延昭保持戀人與同事的關系。穆延昭醉心辦案而無心情事，令穆母心中著急，她把家傳戒指塞給穆延昭，要求盡快向沈昭媛求婚。 另一邊，整日忙于金舜基金事務的況北云令羅小翹感到受了冷落，胡吃方柔飛醋，令況北云哭笑不得。 中天公司正發生一起惡性案件，軍閥黃司令獨女黃靜云被仇家用手榴彈劫持，場面危急。穆延昭到場后臨危不懼解救黃靜云。熱情直率的黃靜云對穆延昭一見鐘情，遂決定發動攻勢，打亂穆延昭的求婚計劃，令沈昭媛大為不滿。 探長鐘厲工作處處爭搶風頭，唯對穆延昭又恨又怕。 此時中天公司總裁高天進向穆延昭暗示警局內部有人牽連鴉片走私，約他密談。穆延昭應約獨自來到中天公司，不料高天進當場墜樓身亡!趕來的鐘厲將嫌疑人穆延昭逮捕，押送警局。而楊局長強行以走私鴉片、殺害高天進的罪名將他定罪。穆延昭知道，自己無意中已中了圈套。