小火輪，客艙，羅樟榮在表演催眠術。蔡志賢叫來一個看守憲兵，只見羅樟榮略施小計，那個看守憲兵很快就被催眠過去了：他完全依從羅樟榮，聽他的命令，做他平日所不能做的、一個普通人所不能做的事。

蔡志賢深為佩服，也想學兩招，羅樟榮笑而不答，只說今后有機會。

一看時間已經晚上十一點半了，羅樟榮告訴蔡志賢有更加好看的戲要發生了。他要求蔡志賢離開客艙，讓他一個人來應付。見蔡志賢面有難色，羅樟榮拍著胸脯說，自己要是想跑，用得著這么費力嘛？蔡志賢只好離開。

廚師看到蔡志賢離開，借夜宵麻翻了警衛的憲兵。躲藏在一旁的大副進內艙，喊醒假裝熟睡的羅樟榮，要羅樟榮穿上救生衣逃生。

羅樟榮卻表現得一點也不著急，他不緊不慢地套問船上有幾位同志，大副有所警惕地只是催他快走。

走出了客艙，他們來到船舷邊上，羅樟榮趁大副不備，一招鎖喉殺害了他。并把大副的尸體推進了長江里。

蔡志賢拍著手從一邊走了出來，兩人哈哈一笑走進了客艙。

暗處，廚師氣怒交加，他眼睜睜地看著自己的同志被叛徒殺害，他想沖過去報仇，可是他肯定不是羅的對手。

他忍住悲痛，就是和敵人同歸于盡，也要滅了羅樟榮，他決定設法偷盜憲兵的手榴彈炸毀鍋爐。

羅樟榮和蔡志賢馬上吩咐加強守護，暗中監視所有船員，陰謀一網打盡船上的共產黨人。

不遠處的水面上，快艇里的戴老板拿出望遠鏡，把這一切看得清清楚楚。

手下來請示動手，他搖頭表示時機還不是最好，他看出羅樟榮太有才了，不想動刀動槍，引起不必要的誤會。

他在思考，不能蠻干，要智取。

地點：南京

某某大酒店門口，紅男綠女還在花天酒地。剛下火車的謝云亭和秦嵐一起路過，秦嵐力邀他去賓館，她的意思非常明白，可是謝云亭禮貌地謝絕了。

謝云亭告訴秦嵐：他其實已經看出了瞿言白在國民黨里是沒有前途，因為這個人太虛偽，自己也是不想跟他干了，所以這次去上海沒有向瞿言白匯報南京的事情，并流露出想和復興社的同志交朋友合作的意思。

秦嵐很是興奮，皎潔的月光下，秦嵐仿佛回到了學生時代，她敘述著自己的愛情觀、家庭觀，價值觀，她希望有一個人可以陪伴在自己身邊，懂得自己的心。謝云亭知道這是一個還沒有失去良知的女孩，不忍心打破她的幻想，就一直陪著，聽她講述。

夜深了，秦嵐在調查科大樓門口戀戀不舍地告別謝云亭……

調查科辦公室，值班人員還在工作，機要員送來了另外的幾份絕密電報，謝云亭看了，真是感覺“山雨欲來風滿樓”。

謝云亭家，黎曉蘇還在等待著丈夫，如何面對明天，兩人思考了一個又一個的對策。

謝云亭力勸妻子馬上撤離，黎曉蘇卻說穩住瞿言白的前提條件就是要讓瞿言白相信你還不知道羅樟榮叛變，如果我走了，瞿言白就會起疑心。

謝云亭明白把瞿言白多拖在南京一刻鐘，黨中央就多一分安全，他不再堅持要妻子撤離，只是無言地握緊了妻子的手，深深地擁抱著妻子。

墻上的掛鐘響了，已經是深夜十一點了。

時間：二十七日零時。

地點：長江

夜色蒼茫，跟蹤小火輪的戴老板看時間差不多了，就通知了水上警察局，通報有一艘小火輪裝有違禁物品開往南京。

不久，一艘水上警察的快艇，悄悄地靠近了小火輪，他們借口要檢查走私貨物，要跳幫上輪檢查。

蔡志賢抬出委員長的客人嚇人，可水上警察還是不依不饒，武裝憲只得兵荷槍實彈護衛。

水上警察再三警告，小火輪就是不停。他們只得動用漁網纏螺旋槳、漁船圍截等等方式逼迫小火輪停了下來。

蔡志賢下令還擊，一時間水面上槍聲一片，硝煙彌漫，雙方對峙著。

羅樟榮看出了來者不善，他建議蔡志賢拋棄貨物，輕裝加速前進，免得夜長夢多。蔡志賢礙于情面，怕得罪兄弟。

羅樟榮哈哈大笑，有我在這里，還怕什么，“留得青山在不怕沒柴燒”，只要順利到達南京，委員長的獎賞豈能是這一點點貨物所能夠抵得上的。

蔡志賢想想也對，就下令憲兵退回，允許警察上船把貨物搬走。警察小頭目微微一笑，趁人不備用手電筒向暗處的戴老板發出了一個信號。

后面跟蹤的戴老板看到蔡志賢上當了，就命令全體特務待命。眼看水上警察把貨物拿出一半了，戴老板一聲令下，軍事調查組的特務們把他們包圍得水泄不通。

請來演戲的水上警察連忙抱頭鼠竄，戴老板走了出來，看到違禁物品，下令全部抓起來。

蔡志賢一看急了，連忙解釋，戴老板哪里會聽他的，堅持自己的意見。蔡志賢答應把船上的貨物全部給戴老板，另外還加上5根金條；戴老板哈哈一笑：只怕你這個船上不止5根金條吧，我看起碼是50條500條。

戴老板堅持人貨俱收，豈料蔡志賢也不是吃素的，斷然拒絕了他們的建議，他說這是秘書長和瞿老板的貨物，誰也不能動。戴老板輕蔑地一笑說瞿老板，你們瞿老板顧不了你們啦，他在上海正焦頭爛額呢。