云涉嫌傷人在警署內遇舊當差同僚柱，云陷入七十年代的回憶中。云和發投考警員面試后，云回家見房東發爛向云母順嫂追租，二人被奚落。云接君拍拖，被君父杰以言語單打。云進學堂，教官教導在復雜社會當差的求生規則，柱堅守原則被教官指為扮清高。云與君行街，突找相士批命，云被指他日必飛黃騰達，但當問及姻緣時，相士支吾以對。云和發被上級水哥提攜，替當時極有影響力的總華探長雷洛天辦事，雷滿意云和發表現，將二人由軍裝升為便衣。杰迫君與富商凌公子約會，君堅持原則卻與云離去，時遇凌到訪，君和云被凌辱，君怒摑凌。云被凌的說話傷害，醉酒向君吐心聲。雷要委任收片任務，云記相士勸言，將任務讓予發，云隨發到賭檔收片。