第二天一早，人們驚恐地發現他們其中一位觀察員已經被利爪掏心。江滬生發現了一個地下室，地上散亂的熊毛和猙獰新鮮的爪印讓人看得心驚。瘋狗們又一次向廢樓發起了攻擊，而在緊張地防衛過程中，司機司徒再次成為那只隱藏的野獸的犧牲品。江滬生在司徒死之前就發現了他身上累累的傷疤，他原來是馬戲團的馴獸師，也是一個曾經蹲過監獄的罪犯。

接著江滬生發現了一只金屬哨子，但是在可疑的馴獸師死了之后，還有誰能用它呢？江滬生終于明白，其實這只可怕的野獸就在這群人中間。