毛主席給總部發來電報，要總部做好抵抗閻錫山反共的準備。同時，又密電彭德懷，要給朱老總過好生日。 彭德懷精心準備著朱德的生日宴會，而朱老總卻意外得知總部炊事員劉長厚的父親和自己是一天生日。于是，生日當天，朱老總不聲不響的來到了劉長厚家。面對不約而同來給朱老總祝壽的百姓，彭德懷對朱德的失蹤大為撓頭。經左權的分析，才恍然大悟，于是，大家一同趕往劉長厚家，共度一次軍民聯合的生日會。 在閻錫山的指令下，山西許多進步政府被消滅殆盡。得到消息后，八路軍派部隊狠狠地打擊了閻錫山所部，最終，使閻錫山在鐵的事實面前低下了頭。 蔣介石加大反攻力度，停止了對八路軍的軍費供給，這樣一來，八路軍即將面臨自給自足的生活。朱德找到衛立煌，希望他能夠幫助八路軍購買兵工廠的機器設備。衛立煌欣然答應。兩人惺惺相惜，因抗戰結成了肝膽相照的朋友。