下面的人給龜野報告了滸墅關日軍的傷亡情況，日軍的另外一個據點也被新四軍給襲擊了，損失慘重。張國良和金維漢化妝成為日軍進入到了松田住的地方，他們殺了松田，但是卻不見汪精衛的影子，隨后只好撤退。

龜野知道松田死了之后帶著人去了憲兵隊，他向汪精衛匯報了情況，李省長想讓汪精衛提前回南京。汪精衛說清香的報告要李省長代勞，隨后又說了新四軍的活動十分的猖狂，要他們加緊清鄉的計劃，隨后決定當天就回南京去。

張國良帶著軍統的人和金維漢埋伏在汪精衛出來的路上，見到汪精衛的車隊出來之后他們開始了攻擊。誰知道這一批車隊是假的，汪精衛有驚無險的回到了南京。

秦天剛和田山妹帶著繳獲的東西回到了駐地，遇見了得勝歸來的王占彪，幾個人坐在一起和薛司令慶祝這次行動的勝利。正在吃飯的時候薛司令得到了一份軍部密電，說有一個名叫野貓的特工已經打入到了他們新四軍的內部，要他們一定要把他給揪出來。

金維漢要張國良把竹青和那份繡品一起押往上海軍統戰，交給戴老板親自審問。張國良把竹青壓上了火車，張國良在車上問了竹青共產黨究竟是用了什么方法把她訓練成這樣，竹青說是信念。

這時候有個工作人員來說有兩個日本人想要霸占他們的車廂，張國良沒有答應，讓那個工作人員把兩個日本人叫過來，張國良殺了那兩個日本浪人隨后趁亂和竹青跳下了火車。張國良說自己早就打算好了脫離國民黨，怎么放走竹青他已經想了一路。

竹青說她看出了張國良是個有志報國的熱血青年，希望他加入共產黨。張國良說自己會好好考慮的，隨后放竹青走了，張國良走到大街上去刮臉，遇見了正好在理發的宋杰。宋杰和張國良謙讓了一番之后交談了起來，宋杰說了自己的故事。

張國良聽后問他認識不認識自己，隨后說就是自己帶人抓了他，兩個人找了各地方談了起來。兩個人決定去投奔新四軍參加游擊隊去，張國良說自己去打聽一下新四軍的消息。張國良告訴了子墨自己是國民黨軍統戰的特務，但是他看見了國民黨沒有真正的抗日，自己想去參加新四軍。

張國良告訴宋杰說品芳茶館可能就是新四軍的聯絡站，讓他去找陸老板就說自己找關竹青。宋杰到了茶館見了老陸之后說自己要找關竹青。