北宋仁宗年間，朝廷軟弱，北方遼國、高麗等對大宋國土均存覬覦之心。廬州某書院學生包拯不僅才學出眾，而且思維縝密，善于推理。包母醫(yī)術高明經(jīng)常被官府請去驗尸，母子二人協(xié)助官府破了不少案件。高麗為了與大宋修好，決定將高麗郡主嫁與大宋國王，途經(jīng)廬州險被黑衣人所刺，幸被包拯救下。