年邁的福海看著滿街出殯的人，滿街的紙人、紙馬，想起自己這一輩子，往事歷歷在目…… 年少的福海與劉方子、趙二同在吳大成的大成莊作坊拜師學藝。 劉方子想加入義和團反被誤認為假二洋毛子，要殺他示眾。福海為救劉方子，孤身闖瑞王府，又被誤認為刺客，要殺了他。幸得瑞王爺的女兒瑞格格求情，放了福海和劉方子。 吳大成要把奄奄一息的劉方子趕出門，福海一氣之下，要趙二也一起離開大成莊，吳大成只好把他們都留下。 吳大成的堂弟吳仟南是個熱血青年，在他影響下，劉方子對革命有所認識，就自己出去闖蕩。 福海出了師就自己置辦起一個扎紙活的鋪子，而趙二卻好吃懶做，丟了手藝，專做偷雞摸狗的事。