奇跡的雙魂！戰狼獸誕生 純平、泉和友樹想再進入塞菲羅托獸幫助輝二和拓也，卻無法突破保護罩。而此時黃昏獸突然出現，突破防護罩進入輝二所在的區域。泉立即聯絡拓也，告訴他有關塞菲羅托獸以及黃昏獸的事。黃昏獸抓住輝二讀他的記憶，得知輝二的生母已死，他爸爸再娶一妻。但輝二仍想念生母而不愿叫繼母媽媽。輝二來數碼世界那天是爸爸和繼母結婚三周年紀念日，輝二于是去買花送給繼母并打算叫她媽媽。黃昏獸得知這些后突然覺得很痛苦，輝二立即進化與它戰斗。然而由于實力相差太遠，輝二很快就倒在黃昏獸的劍下。拓也通過了冰區域的試煉，本可以離開塞菲羅托獸，卻因為擔心輝二而放棄離開。就在黃昏獸準備殺死輝二時，塞拉菲獸的蛋突然發出光芒籠罩住輝二。輝二感受到人型魂和獸型魂的力量合而為一，雙魂進化成貝歐渥魯夫獸，與黃昏獸展開激烈的戰斗。然而在戰斗中，輝二見到了黃昏獸的姿態里出現了一個跟自己長得很像的男孩的影子。這時由于勢均力敵，就在阿古尼獸趕到的瞬間，貝歐渥魯夫獸和黃昏獸同時離開了塞菲羅托獸的身體。