周恩來告訴眾人為了慶賀北伐戰(zhàn)爭持續(xù)大捷，今晚將舉行提燈大游行，歡迎毛澤東和眾人一同去參加。葉挺獨立團(tuán)的成功夜襲為汀泗橋戰(zhàn)役的勝利立下汗馬功勞，戰(zhàn)士們雖然疲憊但仍舊深夜集合擔(dān)任起賀勝橋戰(zhàn)役的正面強攻部隊。吳佩孚雖然節(jié)節(jié)敗退，但是他依托長江和漢水固守武漢展開防御，并親上戰(zhàn)場勒令戰(zhàn)士不得撤退。鄧演達(dá)率領(lǐng)北伐軍前沿部隊已完成對武昌城的包圍，獨立團(tuán)第一奮勇隊已全部陣亡，葉挺向鄧演達(dá)請求支援，并親率第二奮勇隊扛著梯子沖上前去攻下城墻，經(jīng)過獨立團(tuán)的奮力作戰(zhàn)北伐軍終于攻下武昌。

北伐軍勢如破竹，不到十個月就收復(fù)六省，將吳佩孚一路逼退至河南信陽。蔣介石推著坐在輪椅上的張靜江，信誓旦旦的表示他定會率領(lǐng)北伐軍獲得勝利，眼下蔣介石擔(dān)心軍中軍心不穩(wěn)，這實際就是他對共產(chǎn)黨的不信任。共產(chǎn)黨如今聲望漸高，張靜江覺得這就是因為對第四軍獨立團(tuán)使用太過，宣傳太過，可為了北伐能有個光彩的開端，他們又不得不用共產(chǎn)黨這支作戰(zhàn)勇猛的隊伍，這樣蔣介石心中產(chǎn)生隔閡。

1926年12月13日，漢口召開中共特別會議，共產(chǎn)國際維經(jīng)斯基和鮑羅廷也出席會議，其重要議題就是批評黨內(nèi)左傾錯誤。陳獨秀看著自己作報告時一直皺眉的毛澤東知道他對自己的想法仍舊不滿，陳獨秀提議要讓農(nóng)民運動聽從于當(dāng)?shù)卣陌才牛缃窆伯a(chǎn)黨在軍事上必須依靠蔣介石，而其制衡蔣介石的方法竟是要擁護(hù)汪精衛(wèi)從法國回來繼續(xù)擔(dān)任國民黨的領(lǐng)導(dǎo)人。陳獨秀提點毛澤東希望他不要在左稚派的名單中榜上有名，他也不想將毛澤東放在自己的對立面進(jìn)行批評，但毛澤東堅持自己的思想和底線決心再次返回湖南對農(nóng)民運動進(jìn)行考察。

葉挺獨立團(tuán)召開表彰大會，在這七大戰(zhàn)役上獨立團(tuán)近半數(shù)戰(zhàn)士犧牲在戰(zhàn)場上，擔(dān)任了二營五連連長的石頭在武昌戰(zhàn)役中被敵軍砍掉一條手臂，但意志堅如磐石的他仍舊堅持作戰(zhàn)。可是被授予獎勵后的石頭卻被告知要暫時調(diào)離部隊回到地方，石頭無法接受這個決定，他大喊著不走沖下臺去。

毛澤東在湖南幫著農(nóng)民趕牛犁地，湖南的農(nóng)民運動發(fā)展十分迅速，許多農(nóng)民都分到了田地，更是積極踴躍的加入到農(nóng)民協(xié)會中來，毛澤東以此寫就《湖南農(nóng)民運動考察報告》。瞿秋白讀著毛澤東發(fā)來的報告竟是笑出聲來，國民黨右派一直對農(nóng)民運動厭惡不已聲稱其為痞子運動，瞿秋白認(rèn)為不然他要執(zhí)筆親自為這篇報告寫序言。李立三聽聞周恩來同陳獨秀起了爭論，周恩來對陳獨秀對蔣介石抱持幻想的思維無法同意，他已經(jīng)看清蔣介石的真實面目，知道他隨時都會對共產(chǎn)黨人動刀子，要對蔣介石此人時刻保持警惕。提起李立三的妹夫蔣先云，了解到他仍在擔(dān)任蔣介石的機要秘書，周恩來知道其是一個堅定地共產(chǎn)黨人，遂寫下書信要他趕緊離開蔣介石身邊，以防不測。

蔣先云將書信燒掉，趕緊讓妻子先行去往武漢，隨后他就接到了蔣介石的召見。蔣介石要他起草一份給國民黨中央的回復(fù)，對于中央不同意在南昌建立臨時政府的行為，他蔣介石知道這是中央希望汪精衛(wèi)回來能繼續(xù)到武漢做領(lǐng)袖。但一個軍隊、一個政府不能有兩個腦袋，蔣介石也已經(jīng)對共產(chǎn)黨擁汪的附和行為不滿，蔣先云同蔣介石談起陳獨秀和共產(chǎn)黨的功勞希望蔣介石不要抱持懷疑的態(tài)度。但蔣介石根本無視共產(chǎn)黨為北伐做出的貢獻(xiàn)，并將蔣先云的話打斷勸說他不要再繼續(xù)追隨共產(chǎn)黨。

1927年2月底北伐軍持續(xù)挺近，蔣介石來到江蘇常州卻是感慨自己真是眼神不好，蔣先云的不辭而別令他心中蒙上陰影，隨后他又得知周恩來在上海領(lǐng)導(dǎo)的工人運動罷工人數(shù)已達(dá)三十多萬人。對于共產(chǎn)黨稱此次行為是為了配合北伐軍行動的說辭，蔣介石呵斥這根本就是痞子舉動，是想要在軍隊到達(dá)前占領(lǐng)上海，并立刻命令軍隊停止進(jìn)攻。劉少奇接到前來武漢的蔣先云夫妻，隨即就認(rèn)命給其武裝部部長、工人糾察隊隊長等職位，武漢的工人糾察隊目前只有幾百人且武器太少，身為黃埔第一的學(xué)員蔣先云深知工人糾察隊必須要擴大到五千人要擁有五千條槍才能具備必要的武裝力量。

1927年3月為了配合北伐軍隊，周恩來擔(dān)任起起義總指揮，上海罷工隨即轉(zhuǎn)入武裝起義。懷有身孕的鄧穎超聽著母親念著的報紙上的利好消息撫摸著肚子，而隨即她就感到了陣陣疼痛。工人們跑來向守在龍華的北伐軍請求支援，但他們聲稱路軍總指揮白崇禧要求他們原地待命竟是見死不救，周恩來接到請求支援的電話，面對在郊外按兵不動的白崇禧，周恩來只得自己去往前線督戰(zhàn)。

而此時，在醫(yī)院的產(chǎn)房里鄧穎超正滿頭大汗地忍受生育之苦，焦急在外等候的鄧母卻只等來醫(yī)生的一句對不起。